Salg
Informasjon om salg og salgsprosessen, kontrakter og produkter, prognoser og salgsinnstillinger.
Av Rebecca og 1 annen2 forfattere15 artikler
- Tilbud, Salgsprosessen og AvtalerI AIFlow kan du enkelt følge opp salg – enten det er en prognose eller et formelt tilbud du sender til kunden for signering.
- Slik sender du et tilbud uten signeringsforespørselTo måter å sende et tilbudsbrev til kunden på uten signeringslenke, og hvordan du sender den endelige avtalen til signering etterpå.
- Signeringsstatuser forklart: tilbud, vunnet, manuelt signert og signertSalg har to statuser som er lette å blande sammen: Status og Kontrakt status. Her er hva hver av dem betyr, hva kunden mottar, og hvorfor et signert salg ikke…
- Bruk av prognoseLes hvordan du får best utbytte av prognoser, for å få oversikt over kundedialog og potensielle salg.
- Hvordan sende ut et tilbudLes her hvordan du sender ut et tilbud til signering
- Produkter og TjenesterOpprette produkter og tjenester før du sender tilbud eller avtaler
- ProdukttyperLes mer her om de tre forskjellige produkttypene
- Hvordan lage standard tilbuds- og avtalemalerDu kan opprette egne maler for tilbud og avtaler som brukes når du sender salg fra systemet
- Hvordan Redigere TilbudsmalenLes her hvordan du skriver en ny kontrakt og om de ulike funksjonene du kan bruke i malen
- Egendefinerte dynamiske feltLes mer om egendefinerte dynamiske felt