Det finnes flere måter å sende ut et tilbud på. Du kan sende tilbudet direkte når du oppretter salget, du kan be om signatur senere fra salgskortet, eller du kan markere salget som manuelt signert.
Før du sender ut et tilbud må du opprette et salg. Les mer her om hvordan du oppretter et salg.
Innholdsfortegnelse
⚠️ Be om signatur og Marker som manuelt signert ligger i ⋯-menyen ved siden av Endre på salgskortet, og vises bare så lenge salget ikke er signert. Er salget allerede Vunnet og kontrakten Signert, inneholder menyen bare Slett salg. Det er ikke en feil – signeringsvalgene forsvinner fordi salget allerede er signert.
Send et tilbud direkte
Velg produktene og tjenestene som skal være med i tilbudet, og trykk Sjekk ut. Du blir sendt til Sjekk ut-siden.
Hak av for Forespørsel om signatur, og velg en av kontaktpersonene som er registrert på kundekortet. Denne personen mottar signeringslenken.
Trykk Opprett. Tilbudet blir opprettet og sendt til kunden per e-post.
💡 Tips: Vil du sende tilbudet til en person som ikke er registrert på kundekortet, kan du opprette en ny kontaktperson ved å trykke + Opprett ny person i nedtrekksmenyen.
Tilbudet ligger vedlagt som en PDF-fil i e-posten kunden mottar. Signeringslenken ligger i selve e-posten, ikke i PDF-filen, og tar kunden direkte til signeringssiden.
Når kunden har signert, mottar kunden en kopi av den signerte avtalen. Statusen på salget blir automatisk oppdatert til Vunnet, og kontraktstatusen blir Signert.
Be om signatur fra salgskortet
Har du allerede opprettet salget uten å be om signatur, kan du gjøre det når som helst fra salgskortet.
Trykk på ⋯ ved siden av Endre øverst på salgskortet, og velg Be om signatur.
Du får opp et vindu der du velger Signeringspart og Kontrakt. Velg signeringspart blant kontaktpersonene som er registrert på kundekortet. Denne personen mottar signeringslenken.
Vil du bytte kontrakt fra den som ble valgt da salget ble opprettet, velger du en ny kontrakt i nedtrekksmenyen.
Trykk deretter Send forespørsel. Tilbudet er nå sendt til kunden.
💡 Tips: Vil du sende tilbudet til en person som ikke er registrert på kundekortet, kan du opprette en ny kontaktperson ved å trykke + Opprett ny person i nedtrekksmenyen.
Kontraktstatusen på salgskortet viser Sendt til signering mens du venter på kunden. Se signeringsstatusene for hva de enkelte statusene betyr.
Marker som manuelt signert
Å markere et salg som manuelt signert betyr at du ikke sender en e-post med signeringslenke. Tilbudet er signert eller bekreftet på en annen måte, og du registrerer det i AIFlow uten å be kunden signere på nytt.
Trykk på ⋯ ved siden av Endre på salgskortet, og velg Marker som manuelt signert.
Det dukker opp et vindu. Haker du av for Send bekreftelses e-post, mottar kunden en kopi av avtalen på e-post. Den inneholder ikke signeringslenke eller signatur. Velg mottaker blant kontaktpersonene som er registrert på kundekortet.
Trykk Marker som manuelt signert for å fullføre.
Haker du ikke av for Send bekreftelses e-post, blir det ikke sendt noen e-post til kunden. Salget blir bare oppdatert i systemet.
💡 Tips: Har dere eldre avtaler som allerede er signert og som dere vil registrere i AIFlow, er manuell signering en fin funksjon å bruke.
Opprett salget uten å sende Forespørsel om signatur, og marker det deretter som manuelt signert uten å sende bekreftelses-e-post. Den avtalen kunden allerede har signert kan du laste opp under fanen Filer på salgskortet.