Det finnes flere muligheter for utsendelse av tilbud via systemet. Du kan sende ut et tilbud direkte når du oppretter et salg, eller du kan opprette en prognose, og sende ut tilbudet ved en senere anledning. Du kan også manuelt signere et salg.
Før du sender ut et tilbud, må du opprette et salg.
Les mer her om hvordan du oppretter et salg eller en prognose.
Innholdsfortegnelse
Send et tilbud direkte
Velg produkter og tjenester som skal brukes i tilbudet, og trykk på Sjekk ut.
Du blir da sendt til Sjekk ut-siden.
Når du skal sende ut tilbudet direkte, huk av for Forespørsel om signatur. Deretter velger du en av de registrerte kontaktpersonene som er registrert på kundekortet. Denne personen mottar signeringslenken for å signere kontrakten.
Trykk Opprett.
Tilbudet vil da bli opprettet og sendt til kunden per e-post.
💡 Tips: Dersom du vil sende tilbudet til en person som ikke er registrert på kundekortet, kan du opprette en ny kontaktperson ved å trykke på + Opprett ny person i nedtrekksmenyen.
Tilbudet vil være vedlagt som en PDF-fil i e-posten som kunden mottar. Signeringslenken vil ligge tilgjengelig i selve e-posten, og ikke i PDF-filen. Signeringslenken tar kunden direkte til signeringssiden.
Etter kunden har signert avtalen vil kunden motta en kopi av den signerte avtalen. Statusen på salget vil automatisk bli oppdatert til Vunnet, og statusen på kontrakt vil bli markert med Signert.
Gjør en prognose om til et tilbud
Når du har opprettet en prognose kan du enkelt be om signatur direkte fra salgskortet. Trykk på de tre prikkene, ved siden av Endre, deretter på Be om signatur.
Du får da opp en pop-up boks hvor du kan velge Signeringspart og Kontrakt. Velg signeringspart fra kontaktpersonene som er registrert på kundekortet. Denne personen mottar signeringslenken for å signere kontrakten.
Dersom du ønsker å bytte kontrakt fra den du valgte når prognosen ble opprettet, velger du en ny kontrakt fra nedtrekksmenyen.
Trykk deretter på Send forespørsel.
Tilbudet er nå blitt opprettet og sendt til kunden.
💡 Tips: Dersom du vil sende tilbudet til en person som ikke er registrert på kundekortet, kan du opprette en ny kontaktperson ved å trykke på + Opprett ny person i nedtrekksmenyen.
Tilbudet vil være vedlagt som en pdf-fil i e-posten som kunden mottar. Signeringslenken vil ligge tilgjengelig i selve e-posten, og ikke i pdf-filen. Signeringslenken tar kunden direkte til signeringssiden.
Etter kunden har signert avtalen vil kunden motta en kopi av den signerte avtalen. Statusen på salget vil automatisk bli oppdatert til Vunnet, og statusen på kontrakt vil bli markert med Signert.
Manuelt marker som manuelt signert
Når du manuelt signerer et salg, betyr det at du ikke sender en e-post med signeringslenke til en signeringspart. Tilbudet er blitt signert eller bekreftet på en annen måte, og du kan markere salget som Vunnet uten å be om ny signatur fra kunden.
Et salg kan markeres som manuelt signert, uavhengig om salget har statusen prognose eller tilbud.
For å manuelt signere et salg trykker du på de tre prikkene, ved siden av Endre, deretter på Marker som manuelt signert.
Det vil da dukke opp et pop-up vindu. Dersom du huker av for Send bekreftelses e-post til kunden, vil kunden motta en kopi av avtalen på e-post. Denne vil ikke inneholde en signeringslenke, eller signatur. Velg mottaker fra kontaktpersonene som er registrert på kundekortet.
Trykk på Marker som manuelt signert for å fullføre.
Dersom du ikke huker av Send bekreftelses e-post, vil det ikke bli sendt ut en e-post til kunden. Salget vil kun bli oppdatert i ditt system.
💡 Tips: Har dere tidligere avtaler som allerede er signert og som dere ønsker å registrere i AIFlow, er manuell signering en fin funksjon å bruke.
Opprett salget som en prognose, uten å sende ut Forespørsel om signatur. Manuelt signer salget, som vist ovenfor, uten å sende bekreftelses e-post til kunden. Kontrakten som tidligere er signert av kunden kan du laste opp under fanen Filer på salgskortet.