For hver ordre som blir opprettet, vil det opprettes et ordrekort.

Ordrekortet er en oversikt over detaljer knyttet til salget og potensielle oppgaver tilknyttet leveransen. Her finner du mange av de samme funksjonene som på kundekortet.

Helt øverst på sidemenyen ser du bedriftsnavnet til kunden ordren tilhører, referansenummeret og status på ordren.

Når en ordre blir opprettet vil den automatisk få statusen «Ikke startet».

For å endre status på ordren trykker du på boksen hvor det står «Ikke startet», deretter velger du statusen du skal bruke fra nedtrekksmenyen.

Du kan også endre status direkte i ordrelisten, uten å åpne ordrekortet.

Når du endrer status på ordrekortet vil dette bli registrert i aktivitetsfeltet på ordrekortet og på kundekortet.

Du kan endre sporingsnummer, fraktleverandør og egendefinerte felt.

For å endre ordrekortet, trykk på Endre, helt øverst på kortet. Fyll ut de endringene du vil gjøre. Trykk på Lagre.

Om kunden gir deg informasjon om adressen og organisasjonsnummeret til kunden. Denne informasjonen henter systemet fra kundekortet.

I tillegg får du også informasjon om når ordrekortet ble opprettet og sist det ble oppdatert.

Kontaktpersonen som signerer kontrakten blir automatisk kontaktpunkt for ordre.

Du kan ikke legge til nytt kontaktpunkt for salget, men du kan endre kontaktpunkt for ordre. For å gjøre dette trykker du på Endre, da får du opp en liste med kontaktpersonene registrert på kundekortet.

Trykk på personen du ønsker som kontaktpunkt, dersom du vil legge til en ny kontaktperson trykk på + Opprett ny person.

Du kan redigere kontaktinformasjonen til kontaktpunkt for ordre.

Trykk på Blyanten, gjør endringene og trykk Lagre.

Det må ikke være registrert en kontaktperson for ordre, og du kan slette kontaktpersonen som er registrert. Feltet vil da stå tomt.

Trykk på Endre, deretter Slett nåværende person.

Kontaktpersonen som signerer kontrakten blir automatisk kontaktpunkt for ordre.

Du kan redigere kontaktinformasjonen til kontaktpunkt for salg. Selv om du redigerer kontaktpersonen for salg på ordrekortet, vil kontaktinformasjonen som personen var registrert med ved signering fortsatt være synlig i kontrakten.

Trykk på Blyanten, gjør endringene og trykk Lagre.

Det må ikke være registrert en kontaktperson for salg, og du kan slette kontaktpersonen som er registrert. Feltet vil da stå tomt.

Selv om du sletter kontaktpersonen for salg fra ordrekortet, vil personen fortsatt være registrert som signeringspart i kontrakten.

For å endre, trykk på Endre, deretter Søppelbøtten.

Her vil alle egendefinerte felt som du har opprettet under Ordre i Innstillinger vises.

For å fylle ut eller endre et egendefinert felt, trykk på Endre øverst på ordrekortet. Fyll ut eller endre informasjonen, trykk deretter Lagre.

Sporing gir deg informasjon om sporingsnummer og fraktleverandør.

For å legge til eller endre sporingsnummer eller fraktleverandør, trykk på Endre øverst på ordrekortet. Fyll ut eller endre informasjonen, trykk Lagre.

Ordrekortet har fanene Oppgaver, Prosesser, Huskeliste, Aktivitet, Detaljer, Fakturering, Tid, Filer og E-post.

Her vil du finne oppgaver som er tilknyttet ordren. Du kan også opprette nye oppgaver, som kan tildeles deg eller kollegaene dine. Trykk på + Ny oppgave for å opprette en ny oppgave.

Alle oppgavene som blir opprettet via ordrekortet vil også være synlig på kundekortet til den aktuelle kunden, og i oppgaveoversikten, med en lenke tilbake til ordrekortet.

Aktivitet gir en samlet oversikt over alle aktiviteter tilknyttet ordren. Øverst kan du velge hvilke aktivitetstyper som skal vises i loggen. All historikk blir markert med dato og bruker.

Aktiviteten som blir logget på ordrekortet vil også bli synlig i aktivitetsloggen på den aktuelle kunden. Loggen på kundekortet er markert med hvilken ordre den tilhører, og du kan gå direkte inn på ordren via lenken.

Under fanen Detaljer finner du detaljer knyttet til salget og leveringsadressen.

Under produkter får du en oversikt over hva som er blitt solgt — pris, antall og subtotal. Antall produkter står ved siden av Produkter.

Salgsdetaljer gir deg informasjon om kontrakten: betalingshyppigheten på salget, når salget ble opprettet, hvilken kontrakt som er brukt, og hvem som har opprettet salget.

Her kan du legge til leveringsadresse til ordren. Du kan legge til så mange leveringsadresser du ønsker. Alle adressene vil være synlig på ordrekortet og på kundekortet.

Skal en av adressene settes som standard leveringsadresse, må det gjøres fra kundekortet. Adressen som er markert med Bruk i ordrer er standard leveringsadresse.

Vil du bruke en annen adresse på denne ordren, trykk Endre og velg adressen fra listen over registrerte adresser.

Har du lagt til en leveringsadresse på kundekortet, er feltet automatisk fylt ut. Er det tomt, kan du fylle det ut fra ordrekortet.

Trykk på Endre, deretter + Opprett ny adresse. Fyll ut informasjonen og trykk Lagre.

Trykk på Endre, deretter Endre nåværende adresse. Gjør endringene og trykk Lagre.

Du kan ikke slette en leveringsadresse fra ordrekortet. Den må slettes fra kundekortet.

Under fanen Fakturering finner du informasjon om fakturaer og faktureringsadressen. Du kan bare registrere én faktureringsadresse.

Har du registrert en faktureringsadresse på kundekortet, er feltet automatisk fylt ut.

Når du oppretter en fakturaadresse må du også velge en faktureringskanal. Det finnes fire ulike faktureringskanaler:

For å registrere en adresse, trykk på Blyanten i boksen hvor det står Fakturaadresse.

Trykk på Blyanten, gjør endringene og trykk Lagre.

Du kan ikke slette en faktureringsadresse fra ordrekortet. Den må slettes fra kundekortet.

Under Fakturaer finner du informasjon om hvor mange fakturagrunnlag som er registrert på det aktuelle salget. Du får også en oversikt over perioden fakturaen gjelder, subtotal, samt prisen for hele avtalen.

Ved å trykke på Eksporter til .xlsx kan du eksportere fakturagrunnlaget til en Excel-fil.

Her får du en fullstendig oversikt over tid som er registrert på ordren.

Øverst ser du nøkkeltall for Totalt, Dager med føringer, Føringer og Personer. Under kan du velge periode — Alle, Siste 7 dager, Siste 30 dager eller Egendefinert — og filtrere på person.

De to knappene øverst til høyre er:

Les mer om timeføring.

Her kan du laste opp filer tilknyttet ordren.