En ordre er alltid knyttet til et salg. Du kan la systemet opprette ordren automatisk når et salg blir vunnet, eller opprette den manuelt selv.
Innholdsfortegnelse
Opprett ordre automatisk
Gå til Innstillinger nederst i menyen til venstre. Velg Ordreinnstillinger, og deretter Automatisering.
Siden heter Ordre automatisering. Under Automatiseringsmodus velger du Opprett ordre automatisk når salg vinnes i nedtrekksmenyen.
Det blir da opprettet en ny ordre for hvert salg som blir markert som vunnet. Dette gjelder uavhengig av om salget blir signert gjennom signeringsløsningen eller markert som manuelt signert.
💡 Innstillingen styrer bare automatisk opprettelse av ordre når salg vinnes. Du kan fortsatt opprette ordrer manuelt uansett hva som står her.
Opprett en ordre manuelt
Hvor kan du opprette en ny ordre?
Du kan opprette en ny ordre både fra ordrelisten og fra kundekortet. Opprettelsen er lik begge steder.
En ordre må alltid være knyttet til et salg, enten den blir opprettet automatisk eller manuelt. Finnes det ikke noe salg å knytte ordren til, må du opprette salget først.
Fra ordrelisten: trykk Ordre i menyen til venstre, deretter + Ny ordre øverst til høyre.
Fra kundekortet: trykk Kunder, åpne det aktuelle kundekortet, gå til fanen Ordre og trykk + Ny ordre.
Fyll ut ordren
Du kommer til siden Opprett en ny ordre. Der er det to obligatoriske felt:
Kunde – velg kunden i nedtrekksmenyen.
Salg – velg hvilket salg ordren skal knyttes til.
Trykk Opprett for å fullføre.
💡 Tips: Dersom du har opprettet automatiske oppgaver, vil de være synlige på ordrekortet når ordren blir opprettet.
Endre en ordre
Etter at du har opprettet en ordre kan du gjøre endringer på ordrekortet. Du kan for eksempel endre status eller legge til en kontaktperson for ordren.
Du kan også endre status direkte fra ordrelisten, i statuskolonnen på raden.
Slett en ordre
Sletting gjøres fra ordrelisten. Trykk Ordre i menyen til venstre.
Hak av raden til hver ordre du vil slette, én og én, i avkrysningsboksen helt til venstre.
Handlingslinjen dukker opp når du har valgt minst én rad. Velg Slett der.
Bekreft for å slette ordrene permanent.
⚠️ Avkrysningsboksen i kolonneoverskriften aktiverer ikke sletting. Velger du alle radene på den måten, blir Slett grå og utilgjengelig. Du må hake av radene enkeltvis for å kunne slette dem.
💡 Tips: Om du ikke har Ordre i menyen din, mangler rollen din rettigheter til ordre. En administrator legger dem til under Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukertilganger.