Når et salg blir registrert som signert i AIFlow, kan det bli opprettet en ordre tilknyttet til salget. Du kan manuelt opprette en ordre eller systemet kan automatisk opprette en ordre for deg når et salg blir markert som signert.

For å aktivere at systemet skal opprette en ordre automatisk trykk på [Innstillinger] i menyen til venstre. Trykk deretter på Automatisering, under Ordre. Huk av for Registrer ordre automatisk.

Det vil nå blir opprettet en ny ordre for hvert salg som blir markert som vunnet. Dette gjelder uavhengig om salget blir signert gjennom signeringsløsningen eller signert manuelt.

Du kan opprette en ny ordre både fra ordrelisten og fra kundekortet.

Uavhengig av hvor du oppretter en ordre vil opprettelsen være lik. En ordre må være tilknyttet et salg, uansett om den blir opprettet automatisk eller om du oppretter den manuelt.

For å opprette en ordre via Ordrelisten, trykk på [Ordre], deretter + Ny ordre, som du ser øverst til høyre.

For å opprette en ordre fra kundekortet, trykk på [Kunder] og finn frem det aktuelle kundekortet. Trykk på fanen Ordre, og deretter + Ny ordre.

Når du har trykket på + Ny ordre vil du komme til en side hvor du velger kunde og hvilket salg du skal knytte ordren til.

Velg kunde og salg ved i nedtrekksmenyen, trykk deretter Opprett.

Etter du har opprettet en ordre kan du gjøre endringer på ordrekortet. Du kan eksempelvis endre status, eller opprette en kontaktperson for ordren.

Om du skal slette en eller flere ordrer må dette gjøres fra ordrelisten.

Trykk på [Ordre] i menyen til venstre for å komme til ordrelisten.

Huk av for den eller de ordrene du vil slette.

Trykk på de tre prikkene ved siden av + Ny ordre, deretter Slett valgte ordrer.

Trykk Slett for å permanent slette ordrene.