Du kan automatisere din arbeidsflyt med automatisk opprettelse av ordre ved et signert salg, og du kan opprette oppgaver automatisk knyttet til en ordre.

For a aktivere at systemet skal opprette en ordre automatisk, trykk på [Innstillinger] i menyen til venstre. Trykk deretter på Automatisering, under Ordre. Huk av for Registrer ordre automatisk.

Det vil nå bli opprettet en ordre for hver salg som blir markert som vunnet. Dette gjelder uavhengig om salget blir signert gjennom signeringsløsningen eller signert manuelt.

Du kan opprette ordreoppgaver som automatisk skal opprettes når en ordre blir opprettet.

Oppgavene vil da bli synlig under fanen Oppgaver på ordrekortet og på kundekortet.

For å opprette en oppgave trykk på + Ny oppgave.

Fyll ut tittel, beskrivelse, tildel oppgaven og sett en forfallsdato.

Trykk Lagre.

Du kan tildele deg selv eller kollegaene dine en automatisk ordreoppgave. Når en bruker blir tildelt en automatisk ordreoppgave, vil de få en notifikasjon om dette, dersom de har denne funksjonen skrudd på. Det er ingen begrensinger på hvor mange personer som kan være tildelt en oppgave.

Du kan endre en oppgave etter den har blitt opprettet. Du kan endre tittel, beskrivelsen, endre eller legge til hvem den er tildelt og endre forfallsdato.

For å endre en oppgave trykker du på Blyanten på den aktuelle oppgaven.

Gjør de endringene du vil, trykk deretter Lagre.

For å slette en oppgave, trykk på Blyanten på den aktuelle oppgaven.

Trykk deretter på Søppelbøtten.