Du og kollegaene dine får raskt tilgang til all viktig informasjon – enten det gjelder en kunde, sponsor, kommune eller privatperson.
💡 Fordeler
Alt er samlet på ett sted og tilgjengelig for hele teamet.
Du får full oversikt over historikk og planlagte aktiviteter.
Slutt på leting i e-poster og systemer – all viktig informasjon er lett tilgjengelig.
Endringer og oppdateringer gjort av deg eller kollegaene dine vises direkte i kortet.
Over tid bygges det opp en komplett logg med:
Notater
E-poster
Salgsaktiviteter
Tilbudsstatus
Oppgaver og mye mer
Hvilke informasjon finner jeg her?
Seksjon | Beskrivelse |
📜 Aktivitet | Alt som har skjedd på dette informasjonskortet og hva som er planlagt. |
✅ Oppgaver | Oppgaver knyttet til kunden, som du kan opprette, redigere og fullføre. |
ℹ️ Detaljer | Nøkkelinformasjon som kan vises og redigeres. |
👤 Personer | Oversikt over kontaktpersoner tilknyttet informasjonskortet |
✉️ Samtaler | Automatisk logg over e-postkommunikasjon. |
💼 Salg | Status på tilbud, prognoser og avtaler. |
📑 Ordre | Signerte avtaler klare for ordrehåndtering. |
🗓️ Hendelser | Kalenderaktiviteter som møter, oppfølginger eller frister. |
📂 Filer | Dokumenter knyttet til kunden, f.eks. avtaler, notater eller presentasjoner. |
💡Tips:
Bruk @ for å tagge en kollega – de får da en varsling.
Oppdater kortet jevnlig for å sikre at teamet har tilgang til siste informasjon.