Egendefinerte felt finnes i 16 forskjellige typer som du kan velge mellom. Her velger du den typen som passer best til den aktuelle informasjonen som du ønsker å notere eller fremheve.

Du kan bruke egendefinerte felt på kundekort, hendelser, oppgaver, salg, ordre, personer og tidsrapporter.

Tekstfelt er en type egendefinert felt der du kan skrive en kort kommentar.

Tekstfelt kan være fine å bruke på områder der det kreves kort ekstra informasjon.

Tekstboks blir brukt når man har et lengre notat man ønsker å skrive.

Velger du Tekstboks kan du skrive et så langt notat som du ønsker, det er ingen begrensninger på tegn.

I en tekstboks kan du også bruke linjeskift dersom du vil dele opp informasjonen, det har du ikke mulighet til dersom du velger Tekstfelt.

Dersom man vil notere et tall velger man denne typen egendefinert felt.

Merk at dersom man velger Tall får man ikke muligheten til å skrive tekst i det hele tatt.

Vi anbefaler å bruke denne dersom du er sikker på at informasjonen bare er tall. Dersom det kan være både tall og tekst anbefaler vi å bruke Tekstfelt.

Ved dette egendefinerte feltet vil du få valuta fremfor tallet du noterer. Dette er fint å bruke dersom man har lyst å skille mellom et tall og en pris.

Med avmerkningsbokser kan du legge inn kjapp informasjon som du kan huke av.

Denne kan være fin å bruke dersom du vil notere svar på enkle ja/nei spørsmål.

Et eksempel på dette kan være: "Er kunden fakturert?".
Tom boks betyr at kunden ikke er fakturert og avhaket boks betyr fakturert.

Med feltene Verdier og Flere verdier kan du lage en nedtrekksmeny hvor man kan velge en eller flere av alternativene.

Her kan du forhåndsdefinere alternativer som brukerne kan velge mellom. Du kan opprette så mange alternativer som du ønsker på begge feltene.

Dersom du velger feltet Verdi kan du bare velge en av alternativene, som du ser i eksempelet på det første bildet. Dersom du velger feltet Flere verdier kan du velge flere alternativer.

Dato og Datointervall kan brukes til å notere ned en viktig dato eller et viktig datointervall.

Dato kan være lurt å bruke i kontrakter dersom du ønsker å presisere en spesifikk dato. Det samme gjelder for datointervall. Datointervall kan også for eksempel brukes på kundekort dersom det er avtalt en kampanje eller et samarbeid i et valgt tidsrom, som man ønsker å fremheve.

Med feltene Bruker og Flere brukere kan du lage en nedtrekksmeny hvor du kan velge en eller flere av brukerne i systemet.

Disse feltene kan være for eksempel være nyttig om du ønsker å legge til en ekstra bruker på en aktivitet, som ikke skal stå som vert.

Vi [Salire AS] bruker eksempelvis Brukere til å notere på kundekort hvem i salgsavdelingen som har booket et møte. Dette gir oss en enkel oversikt over statistikken til hver enkelt bruker.

Lag en nedtrekksmeny hvor du kan velge en eller flere av kundene registrert i systemet ditt.

Kunder og Flere kunder kan brukes dersom du ønsker å legge til en eller flere av de registrerte kundene dine i ditt system på en aktivitet.

Lag en nedtrekksmeny hvor du kan velge en eller flere av kundenes kontaktpersoner registrert i systemet ditt.

De egendefinerte feltene Person og Flere personer kan for eksempel bruke det om du vil legge til en eller flere av kundenes kontaktpersoner på en oppgave.

Gi en aktivitet en vurdering fra 1-5 stjerner.

Vurdering kan for eksempel brukes på en hendelse. Har dere en felles workshop og vil gi dere selv en vurdering? Sett inn dette egendefinerte feltet på hendelser.