Salgslisten er oversikten over alle salgene i systemet ditt. Du finner den ved å trykke Salg i menyen til venstre.
Innholdsfortegnelse
Liste eller Kanban
Øverst i salgslisten kan du veksle mellom to visninger:
Liste — alle salg som rader i en tabell. Best når du skal filtrere, sammenligne tall eller eksportere.
Kanban — salgene som kort i kolonner etter status. Best når du skal se hvor salgene ligger i pipelinen.
De to statuskolonnene
Salgslisten har to statuskolonner som er lette å blande sammen:
Status — hvor salget står i salgsprosessen: Tilbud, Forhandling, Vunnet.
Kontrakt status — om kontrakten er signert, og hvordan: Ikke signert, Signert, Manuelt.
De to henger ikke automatisk sammen. Et salg kan godt stå som Vunnet og samtidig Ikke signert — for eksempel når dere er enige, men papirene ikke er i orden ennå. Signeres tilbudet digitalt gjennom AiFlow, settes begge automatisk.
Filter
Trykk + Legg til filter over listen, velg feltet du vil filtrere på, og sett verdien. Listen oppdaterer seg med én gang.
Finner du ikke feltet i filterlisten? Filterlisten viser bare feltene som er slått på som kolonner. Gå til Rediger kolonner, hak av feltet, og gå tilbake til + Legg til filter.
Bruker du det samme utvalget ofte, kan du trykke Lagre filter. Filteret legger seg som en fane over listen, og kan være privat eller delt med kollegaene dine.
Kolonner
Trykk Rediger kolonner øverst til høyre for å velge hva som vises i listen. Fanen Standard har systemfeltene, Egendefinerte har feltene dere har laget selv. Kolonnevalget gjelder bare for deg.
Trenger du en kolonne som ikke finnes — for eksempel et eget felt for hvor langt salget er kommet internt — oppretter du et egendefinert felt på Salg under Innstillinger. Feltet kan deretter slås på under Egendefinerte.
Sortering
Trykk på pilen i kolonneoverskriften for å sortere på den kolonnen. Trykk en gang til for å snu rekkefølgen mellom stigende og synkende.
Eksport
Trykk Eksporter → Eksporter liste for å eksportere listen slik den står. Har du et filter på, er det det filtrerte utvalget som kommer med.
Skal du bare ha ut noen få salg, huker du av radene enkeltvis og trykker Eksporter valgte i linjen som dukker opp nederst.
💡 Tips: Eksportfilen inneholder alltid alle feltene på salget, uansett hvilke kolonner du har slått på. Rediger kolonner styrer bare hva du ser på skjermen.
Les mer om eksport av salgslisten.
Slett valgte salg
Huk av salgene du vil slette i avkrysningsboksen til venstre i raden. Nederst på skjermen dukker det opp en linje som viser hvor mange du har valgt, med knappene Eksporter valgte, Slett valgte og Fjern valgte.
Trykk Slett valgte, og bekreft med Slett.
Viktig: hak av radene én og én. Bruker du avkrysningsboksen i kolonneoverskriften for å velge alle, blir Slett valgte stående grået ut, og du får ikke slettet noe.
Skal du slette mange salg, filtrer listen ned først, og hak deretter av radene enkeltvis.
Merk: Sletting kan ikke angres. Salgene fjernes permanent.
Får du ikke slettet, kan det også være at rollen din mangler rettigheten Delete any sale. Ta kontakt med administratoren din.