Noen ganger ønsker du å sende ut et tilbudsbrev til kunden – for eksempel med produktvalg, priser og brosjyrer – uten at kunden må signere med en gang. Kunden kan da gi tilbakemelding på valgene sine først, før du sender den endelige avtalen til digital signering.
Dette kan gjøres i AiFlow på to måter, avhengig av om du ønsker å sende direkte fra systemet eller laste ned og sende manuelt.
Metode 1: Send fra AiFlow uten signeringslenke
Du sender tilbudet på vanlig måte, men fjerner signeringslenken fra e-posten før du sender den.
Opprett salget og velg produkter, antall og priser som vanlig under Tilbud og Kontrakter.
Gå til steg 3 i opprettelsen. Her kan du legge ved inntil 4 vedlegg (for eksempel produktbrosjyrer) som følger med e-posten.
Før du sender, rediger e-postteksten og fjern signeringslenken fra teksten. Send deretter e-posten som et vanlig tilbudsbrev.
Kunden mottar nå et tilbudsbrev med vedlegg, uten mulighet til å signere.
Når kunden har svart med sine valg, og dere er klare for å sende den endelige avtalen til signering:
Gå inn på salget igjen og gjør eventuelle endringer i produkter eller innhold.
Rediger e-postteksten på nytt og legg til signeringslenken igjen.
Send tilbudet – kunden mottar nå avtalen med lenke for digital signering.
💡 Tips: Bruk denne metoden når du vil ha en dialog med kunden om innholdet i tilbudet før dere er klare for signering.
Metode 2: Last ned kontrakten som PDF og send manuelt
Denne metoden gir deg full kontroll over hvilken e-postklient og hvilke vedlegg som brukes, ved at du sender e-posten selv utenfor AiFlow.
Opprett salget som vanlig og lagre det som Utkast (eller la det stå som Prognose), i stedet for å sende det ut med signeringslenke.
Åpne salget. I sidemenyen på salget klikker du på Kontrakt.
Last ned kontrakten som PDF. Denne PDF-en inneholder ikke noen signeringslenke.
Send PDF-en sammen med eventuelle andre dokumenter (for eksempel brosjyrer) direkte fra din egen e-postklient.
Når kunden har bekreftet valgene sine og dere er klare for signering, sender du salget fra AiFlow på vanlig måte med signeringslenke inkludert.
💡 Tips: Denne metoden er nyttig om du ønsker mer kontroll på formatering av e-posten, eller vil samle flere dokumenttyper enn de 4 vedleggene AiFlow støtter i steg 3.
Oppsummering
Det finnes i dag ingen egen "send uten signering"-knapp i AiFlow – begge metodene bruker eksisterende funksjonalitet på en alternativ måte.
Signeringslenken kan legges til eller fjernes fra e-postteksten manuelt, både før og etter at et tilbud er sendt.
Kontrakten kan alltid lastes ned som PDF fra sidemenyen på salget, uavhengig av om tilbudet er sendt med eller uten signeringslenke.