Et salg i AIFlow har to statuser som lever side om side, og det er dette som forvirrer mest. Denne artikkelen forklarer hva hver av dem betyr, hva kunden faktisk mottar, og hva du gjør når noe ikke ser ut som forventet.
To statuser, ikke én
I salgslisten ser du to kolonner:
Kolonne | Hva den forteller | Vanlige verdier |
Status | Hvor salget står i salgsprosessen. Denne styrer du selv. | Tilbud Forhandling Vunnet |
Kontrakt status | Om kontrakten er signert, og hvordan. Settes ut fra hva som faktisk har skjedd med signeringen. | Ikke signert Signert Manuelt |
💡 Dette er nøkkelen: Et salg kan godt stå som Vunnet i Status og samtidig Ikke signert i Kontrakt status. De to henger ikke automatisk sammen – bortsett fra ved digital signering, hvor AIFlow setter begge for deg.
De tre måtene å lukke et salg på
1. Digital signering
Du sender tilbudet fra AIFlow og velger kontaktpersonen fra informasjonskortet. AIFlow sender tilbudet til kontaktpersonens e-postadresse.
Mens du venter: Status = Tilbud, Kontrakt status = Ikke signert.
Når kunden signerer, oppdaterer AIFlow begge automatisk:
Status blir Vunnet
Kontrakt status blir Signert
Kunden får den signerte kontrakten tilsendt automatisk
2. Marker som vunnet (uten signatur)
Du setter Status til Vunnet manuelt. Dette brukes når avtalen er inngått muntlig, eller når signeringen håndteres utenfor AIFlow.
Kontrakt status forblir da Ikke signert, og kunden får ingenting tilsendt.
3. Manuelt signert
Du signerer på vegne av kunden. Dette er den vanlige løsningen når kunden har bekreftet avtalen per e-post eller SMS.
Kontrakt status blir da Manuelt. Du velger selv om kunden skal få en kopi av den signerte avtalen, eller om den kun skal lagres internt.
💡 Ser du «Vunnet» i Status og «Manuelt» i Kontrakt status? Da har noen i organisasjonen din markert salget som vunnet og signert det på vegne av kunden. Det er ikke en feil.
Hvordan vet jeg at tilbudet faktisk er sendt?
Avsenderen får i dag ikke kopi av signaturforespørselen som sendes til kunden. Du kan i stedet kontrollere to steder:
Status på salget viser Tilbud når forespørselen er sendt.
Loggen på informasjonskortet viser en linje av typen «[bruker] sendte tilbud til [kontaktperson]».
Salget er signert, men havner ikke i ordre
Dette er den vanligste oppfølgingssaken. Årsaken er at automatisk ordreopprettelse ikke er skrudd på.
Slik fikser du det:
Gå til Innstillinger
Velg Ordre → Automatisering
Skru på Alternativ 1 – opprett ordre automatisk
Signerte salg vil nå opprette ordre automatisk. Innstillingen gjelder framover i tid, så salg som allerede er signert må håndteres manuelt.
Få oversikt over hvor salgene står
I salgslisten kan du bytte mellom Liste og Kanban øverst. Kanban-visningen viser salgene som kort fordelt på status, og gir et raskt bilde av hvor mye som ligger i hvert steg.
Trenger du å se på et bestemt utvalg ofte, setter du opp et filter med + Legg til filter og trykker Lagre filter. Det lagrede filteret kan være privat eller delt med kollegaene dine.
Vanlige spørsmål
Kan jeg sende et tilbud uten signeringsforespørsel?
Ja. Du kan redigere mal for signaturforespørsel under Innstillinger og fjerne signeringslenken, slik at tilbudet sendes som ren informasjon.
Jeg markerte som signert med feil e-postadresse. Hva gjør jeg?
Opprett et nytt tilbud på kunden, marker det som vunnet, og send ny bekreftelse til riktig kontaktperson. Rett først opp e-postadressen på kontaktpersonen.
Kan jeg endre emnefeltet i e-posten som sendes med tilbudet?
Selve teksten i signaturforespørselen kan du endre fritt under Innstillinger. Emnefeltet settes av AIFlow.
Trenger du hjelp?
Ta kontakt med oss i chatten hvis statusen på et salg ikke oppfører seg som beskrevet her 😊