Du kan opprette egne maler for kontrakter og tilbud som sendes ut fra systemet. Når du sender et tilbud, velger du blant dine lagrede kontraktsmaler.
Innholdet du skriver i malen blir brukt som standardtekst i kontrakten eller tilbudet.

Kontraktsmalene kan inneholde dynamiske felt som fylles ut automatisk basert på informasjon du allerede har registrert på kunden.

Eksempel: Har du lagt inn bedriftsnavn på kundekortet, vil dette automatisk bli satt inn i kontrakten der du har plassert feltet.

Dette sparer tid, reduserer feil og gir en mer personlig opplevelse for mottakeren.

Her kan du lese hvordan du oppretter en kontrakt.

Det første du bør gjøre er å gi kontrakten din et navn. Trykk på boksen Gi kontrakten et navn og gi kontrakten det navnet du ønsker.

I de aller fleste tilfellene vil en standardkontrakt, med standard informasjon, også inneholde informasjon som endrer seg fra kunde til kunde. Et eksempel på det kan være kundens navn.

For at du skal slippe å gå inn i kontraktsmalen og endre kundens navn, hver gang du skal sende den samme kontrakten til en ny kunde, kan du enkelt ta i bruk de dynamiske linkene som du finner i menyen øverst til høyre.

Trykk på +-knappen. Du vil da få frem en nedtrekksmeny der du kan bla deg gjennom forhåndsbestemte dynamiske felt og dine egendefinerte felt. Trykk på det feltet du ønsker å legge til kontrakten.

For å legge til kundens navn (bedriftsnavn) trykker du på Kundenavn, under Kunde. Det dynamiske feltet vil da legge seg inn i kontrakten. Denne linken vil da hente navnet fra kundekortet til den kunden du skal sende tilbudet til, og du trenger ikke å redigere selve malen ved utsendelse.

Dersom du ønsker å legge til et eget dynamisk felt som du ikke finner blant de forhåndsbestemte, kan du opprette et egendefinert felt på Salg i [Innstillinger]. Dine egendefinerte felt vil legge seg under de dynamiske feltene.