For å komme til kontraktsoversikten trykker du på: [Innstillinger] og deretter Kontrakter som du ser under Salg i menyen til venstre.
I kontraktsoversikten finner du alle kontraktsmalene til din organisasjon. Det finnes ingen begrensinger på hvor mange kontrakter du kan opprette.
Opprett en ny kontrakt
For å opprette en ny kontrakt fra kontraktsoversikten trykker du på + Ny kontrakt.
Du får da opp en tom kontrakt som du selv kan fylle ut med den informasjonen som din organisasjon ønsker i en kontrakt eller avtale.
Når du har gjort endringene du ønsker trykker du på Lagre kontrakt.
💡 Tips: Det er ikke er autolagring på kontraktsmalen. Huks å lagre før du går ut av siden slik at du ikke mister noen endringer.
Automatisk utfylling av informasjon i tilbudet
Du kan bruke dynamiske felt i kontraktsmaler for å fylle inn informasjon automatisk når du sender tilbud. Dette sparer tid, minimerer feil og gir et profesjonelt resultat.
Slik legger du inn dynamiske felt:
Gå til kontraktsmalen du ønsker å redigere
Trykk på +-knappen der du vil legge inn et felt
Velg fra nedtrekksmenyen:
Forhåndsdefinerte felt som navn, organisasjon, pris osv.
Egendefinerte felt du selv har opprettet
Klikk på ønsket felt – det legges inn i malen og fylles ut automatisk når tilbudet sendes
Dette sparer tid og sikrer at riktig informasjon alltid kommer med i tilbudet.
Om dynamiske felt
Dynamiske felt henter informasjon fra det som er registrert på kunden. Dette kan være:
Kundens navn
Organisasjonsnummer
Egne tilpassede felter (f.eks. kontaktperson, leveringssted)
Eksempel: Har du registrert et bedriftsnavn på kundekortet, vil dette automatisk bli satt inn i kontrakten der du har plassert feltet.
Når du sender ut kontrakten vil feltene automatisk bli fylt ut, og vil se slik ut i en utsendt kontrakt:
Dersom du ønsker å legge til et eget dynamisk felt som du ikke finner blant de forhåndsbestemte, kan du opprette et egendefinert felt på Salg i [Innstillinger]. Dine egendefinerte felt vil legge seg under de dynamiske feltene.
💡 Tips: Les her hvordan du oppretter et egendefinert felt.
Rediger en kontrakt
For å rediger en kontrakt trykker du på de tre prikkene i høyre hjørnet på den aktuelle kontrakten, deretter på Rediger kontrakt.
Du vil da komme til samme side som når du først opprettet en kontakt.
Slett en kontrakt
For å slette en kontrakt trykker du på de tre prikkene i høyre hjørnet på den aktuelle kontrakten, deretter på Slett kontrakt.
💡 Tips: Merk at når du trykker Slett kontrakt så vil det ikke komme opp en bekreftelsesmelding, kontrakten blir slettet med en gang.