Innstillinger
Informasjon om profilinnstillinger, brukere, organisasjonsdetaljer, egendefinerte felt og import.
Av Rebecca og 1 annen2 forfattere15 artikler
- Mine brukerinnstillingerLes om brukerinnstillingene på din profil og hvordan du endrer dem.
- Verifisert avsender-e-post eller e-postintegrasjon – hva trenger du?To ulike innstillinger som ofte blandes sammen. Denne artikkelen forklarer forskjellen, og hvilken av dem du skal se på når noe ikke virker.
- E-postsynkroniseringLes hvordan du aktiverer din e-postsynkronisering for å integrere og lagre e-postkommunikasjon med dine kunder.
- BrukereLes her hvordan du kan legge til en ny bruker, eller fjerne tilgangen til en bruker.
- Roller og rettigheter: hvorfor «Lagre» ikke gjør noeForklarer hvorfor en bruker ikke får lagret endringer, hvordan rettighetene er bygget opp i tre nivåer, og hvordan en administrator retter det opp.
- Legg til, bytt ut og fjern brukereInviter nye brukere, håndter utløpte invitasjoner, bytt ut en ansatt med en annen, og se hvem som kan endre navn og e-postadresse.
- RollerSlik oppretter, endrer og sletter du roller i AiFlow.
- SystemtilgangSett opp systemet slik du ønsker, og tilpass hva ulike brukere skal ha tilgang til.
- Fordeler ved bruk av rollerGi brukerne egendefinerte roller og tilpass tilgangen i systemet
- Importer kunder, personer og notaterSlik importerer du data til AiFlow, hvilke felt du kan importere, og hvordan du lager egne felt for resten.
- Eksporten mangler e-post og telefonnummer – eksporter fra Personer, ikke KunderKundelisten inneholder bedrifter, ikke kontaktpersoner. Slik henter du ut e-post og telefon, og slik styrer du hvem som blir med i eksporten.
- Klargjør importfilen før du importererSjekkliste for å rydde og klargjøre Excel-filen, slik at importen går gjennom og dataene blir riktige i AiFlow.
- Importhistorikk: se og angre importerSe alle importer som er gjort i AiFlow, og angre en import som ble feil.
- Eksport av personlistenSlik eksporterer du hele personlisten, et filtrert utvalg eller enkeltrader — og hva eksportfilen faktisk inneholder.