Gå til hovedinnhold

Roller og rettigheter: hvorfor «Lagre» ikke gjør noe

Forklarer hvorfor en bruker ikke får lagret endringer, hvordan rettighetene er bygget opp i tre nivåer, og hvordan en administrator retter det opp.

S
Skrevet av Support

Du åpner en kunde, endrer et felt, trykker Lagre – og ingenting skjer. Eller knappen er ikke der i det hele tatt.

Som regel er dette ikke en feil. Det er rollen din som mangler rettigheten handlingen krever.

Den vanligste årsaken

Rettighetene i AiFlow skiller ikke bare mellom om du kan endre noe, men mellom hvilke poster du kan endre.

For de fleste områdene finnes den samme handlingen i tre varianter:

Variant

Hva den gir tilgang til

any

Alle poster i organisasjonen

only … created by me

Bare poster brukeren selv har opprettet

… I am assigned to

Bare poster brukeren er tildelt

💡 Dette er nøkkelen: har rollen din bare created by me, kan du redigere kundene du selv har lagt inn – men ikke en kunde en kollega opprettet. Endringen blir rett og slett ikke lagret.

Det samme mønsteret gjelder for oppgaver, salg, personer, hendelser, filer og timeføring.

Slik sjekker en administrator rettighetene

  1. Gå til Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukertilganger

  2. Velg rollen i fanerekken øverst

  3. Søk i feltet Søk etter rettighet, eller trykk Utvid alle for å se alle gruppene

  4. Telleren over listen viser hvor mange rettigheter rollen har, av totalt 166

Hver gruppe har Velg alle og Fjern alle, så du kan gi tilgang til et helt område om gangen.

Eksempel: kunder

Kunder-gruppen har ti rettigheter:

  • Create a new customer

  • View any customers · View only customers created by me · View customers I am assigned to

  • Update any customer · Update only customers created by me · Update customers I am assigned to

  • Delete any customers · Delete only customers created by me

  • Export customers

Skal en selger kunne redigere kunder kollegaene har lagt inn, må rollen ha Update any customer.

Skal selgeren bare kunne redigere sine egne og de hen er tildelt, gir du Update only customers created by me og Update customers I am assigned to i stedet.

Viktig: personer og salg har ikke «tildelt meg»

Kunder, oppgaver og hendelser kan avgrenses til poster brukeren er tildelt. Personer og salg kan ikke. Der finnes bare alle og opprettet av meg.

Trenger en bruker å se salgene som er tildelt hen, men ikke alle andres, må du velge mellom:

  • View any sales kombinert med et lagret filter som viser brukerens egne salg, eller

  • View only sales created by me, som begrenser til salg brukeren selv har opprettet

Andre ting som ser ut som feil, men er rettigheter

Det brukeren opplever

Rettigheten som mangler

Eksporter-knappen mangler eller gjør ingenting

Export customers · Export people · Export sales · Export orders

Får ikke sendt salget til signering

Signatur → Request new signatures

Ser ikke kollegaenes e-poster på kundekortet

E-post → Se alle e-poster (mot Se egne e-poster)

Får ikke endret et salg som er vunnet eller tapt

Salgsinnstillinger → Update won or lost sales

Får ikke endret mal for signaturforespørsel eller bekreftelse

Update signature request template · Update confirmation template

Kan ikke lage eller dele lagrede lister

Lister → Create lists · Share lists

Kan ikke føre timer for andre

Tidsrapportering → Track time for other users

Hvorfor rettighetene står på engelsk

Rettighetsnavnene vises på engelsk i et ellers norsk grensesnitt. Navnene i denne artikkelen er gjengitt nøyaktig slik de står i Brukertilganger, så du kan søke dem opp direkte i søkefeltet.

Slik endrer du en rolle

  1. Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukertilganger

  2. Velg rollen

  3. Hak av rettighetene rollen skal ha, eller bruk Velg alle på en hel gruppe

Endringen gjelder alle brukere som har rollen.

Oppretter du en helt ny rolle med Ny rolle, starter den uten rettigheter. Du gir rollen navn og eventuelle brukere først, og setter opp rettighetene etterpå.

Pass på når du sletter en rolle. Organisasjonen må alltid ha minst én bruker med en rolle som gir tilgang til systemet. Sletter du den siste rollen som gir tilgang, kan dere miste tilgangen selv. Skjer det, ta kontakt med support, så åpner vi opp igjen.

Får du det fortsatt ikke til?

Sjekk hvilken rolle brukeren faktisk har under Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukere – rollen står på brukerkortet. Er rollen riktig og rettigheten på plass, ta kontakt med oss i chatten 😊

Svarte dette på spørsmålet?