Alle brukere i organisasjonen din har en rolle. Rollen bestemmer hva brukeren får se og gjøre i AiFlow. Du lager rollene selv, og bestemmer selv hva hver enkelt skal ha tilgang til.
Les mer om hvorfor roller er nyttige her.
Hvor du finner rollene
Gå til Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukertilganger.
Rollene ligger som faner øverst på siden. Trykk på en rolle for å se hvilke brukere som har den, og hvilke rettigheter den gir.
Opprett en ny rolle
Gå til Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukertilganger
Trykk Ny rolle øverst til høyre
Gi rollen et navn
Du kan legge til brukere med én gang — trykk Velg under Brukere og hak av dem som skal ha rollen. Dette kan også gjøres senere
Trykk Opprett
En ny rolle starter uten rettigheter. Dialogen sier det selv: «Rettighetene setter du opp etterpå.» Brukere som får en tom rolle, kommer ikke til å se stort i systemet før du har haket av rettighetene.
Sett opp rettighetene
Når rollen er opprettet, velger du den i fanerekken. Under ligger alle rettighetene gruppert etter område — kunder, salg, oppgaver, timeføring og så videre.
Slik jobber du deg gjennom listen:
Søk etter rettighet — finn en bestemt rettighet raskt
Utvid alle — vis alle rettighetene i alle gruppene
Velg alle / Fjern alle — på en enkelt gruppe, eller på hele rollen
Telleren over listen viser hvor mange rettigheter rollen har av totalt 166.
💡 De fleste områdene har samme handling i tre varianter: alle poster, bare poster brukeren selv har opprettet, og bare poster brukeren er tildelt. Det er dette som avgjør om en bruker får redigere kollegaenes kunder eller bare sine egne.
Endre en rolle
Velg rollen i fanerekken, og trykk Endre. Her kan du endre navnet på rollen og hvilke brukere som har den.
Skal du endre rettighetene, haker du dem av direkte i listen under — det lagres på rollen og gjelder alle som har den.
Slett en rolle
Velg rollen i fanerekken, og trykk Slett.
Før rollen slettes, kan du velge å flytte brukerne som har den over til en annen rolle.
Pass på. Organisasjonen må alltid ha minst én bruker med en rolle som gir tilgang til systemet. Sletter du den siste rollen som gir tilgang, kan dere miste tilgangen selv.
Skulle det skje, ta kontakt med support, så åpner vi opp igjen.
Gi en bruker en annen rolle
Rollen til en bruker settes enten når du inviterer dem, eller ved å legge dem til på rollen under Brukertilganger.
Hvilken rolle en bruker har i dag, ser du på brukerkortet under Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukere.