En prognose er en forutsigelse av et salg. Prognosen sier noe om hva som potensielt kan bli solgt, når det blir solgt og sannsynligheten for at det blir solgt.

Når man skal opprette en prognose, følger man de samme trinnene som man gjør for å opprette et salg. Den eneste forskjellen er at man ikke huker av for Forespørsel om signatur.

Dersom du ønsker å endre eller slette en prognose gjøres dette på samme måte som ved et salg.

Les mer om hvordan du oppretter, endrer og sletter et salg her.

Når du har opprettet en prognose, vil du komme til salgskortet. Status på salgskortet vil være Prognose.

Når salgskortet har status Prognose, kan du forhåndsvise kontrakten, og se hvordan den vil se ut for kunden som skal motta den. Trykk på lenken med kontraktsnavnet under Kontrakt, for å laste ned PDF-filen. Åpne filen for å forhåndsvise kontrakten.

Du kan endre Sannnyligheten og dato for Forventet solgt, direkte fra salgskortet.

Trykk på Prognose, sett sannsynligheten og datoen du ønsker, og trykk Oppdater.

Disse endringene vil være synlige under aktivitetsfanen på salgskortet og på kundekortet.

Du kan også endre sannsynlighet og dato for forventet solgt, ved å trykke på Endre.
Trykk på Sjekk ut og gjør de aktuelle endringene på utsjekksiden.
Trykk Oppdater.
​

Salg med status prognose vil også legge seg i salgslisten, slik som tilbud og vunnet salg.

Ønsker du for eksempel å bare se prognoser i salgslisten, kan du enkelt filtrere på salgsstatusen prognose.

Alle prognoser som opprettes vil legge seg på salgsoversikten på kundekortet.

En prognose vil ikke bli registrert i totaloversikten før det er signert av kunden eller registrert som vunnet. Derfor vil Salg vunnet være registrer med kr 0,00 og Solgte enheter være registrert med antall 0, frem til et salg blir signert.