Oppgaver et et fint hjelpemiddel for å få oversikt over både interne oppgaver og oppgaver knyttet direkte til en kunde eller et salg. Du kan opprette og tildele oppgaver både til deg selv og dine kollegaer.

Oppgaveoversikten finner du i menyen til venstre ved å trykke på [Oppgaver].

Du kan selv opprette en arbeidsflyt for oppgavene. En arbeidsflyt lar deg definere hvilke steg oppgavene dine må gjennom, før de kan bli markert som fullført. Du kan opprette hvor mange ulike arbeidsflyter som du vil, med så mange steg som du selv ønsker.

Sett de stegene i arbeidsflyten som passer din bedrifts arbeidsrutiner og gjør det lettere for alle brukere å holde oversikt. Med denne funksjonen kan du tilpasse oppgavene til arbeidsflyten i bedriften.

I systemet har alle brukere samme grunnleggende visning av oppgaver. For å få bedre oversikt over oppgaver som er relevante for én bestemt avdeling eller person, kan du bruke filtrering.

Eksempel: En bruker som jobber i supportavdelingen, og som vi her kaller "AIFlow", ønsker ikke å se oppgaver som tilhører salgsavdelingen. Dette kan enkelt løses ved å filtrere oppgaveoversikten på egen bruker.

Oppgavevisningen vil da kun vise oppgaver som er tildelt denne brukeren, og gir en ryddigere oversikt tilpasset arbeidsrollen.