Kundekortet har fått en ny versjon. Du bestemmer selv om organisasjonen skal bruke den. Du slår den av eller på med en bryter under Innstillinger → Kundeinnstillinger → Innstillinger, og du kan bytte tilbake når som helst. Den gamle versjonen finnes fortsatt og fungerer som før. Hvordan det gamle kortet er bygd opp, står i Informasjonskort – all informasjon samlet på ett sted.
Hva er nytt i versjon 2?
Faner du kan tilpasse. Du velger rekkefølge, navn, hvilke faner som vises og hvilken fane som åpnes først. I det gamle kortet kunne du bare tilpasse egendefinerte felt.
Nøkkelinformasjon øverst. Opptil seks felt vises rett under kundenavnet, for eksempel hvem som er tildelt kunden, telefon og organisasjonsnummer. Du velger hvilke.
Eget oppsett per kundetype. Bedrift, Internasjonal og Privat kan ha hvert sitt faneoppsett og hver sin nøkkelinformasjon.
Slik slår du det nye kundekortet av eller på
Bryteren gjelder hele organisasjonen, så alle brukere ser den samme versjonen. Du trenger tilgang til Innstillinger for å endre den.
Klikk på Innstillinger nederst i menyen til venstre.
Velg Kundeinnstillinger, og klikk på Innstillinger i undermenyen.
Finn boksen Nytt kundekort øverst på siden.
Slå bryteren Bruk det nye kundekortet på eller av.
Innstillinger → Kundeinnstillinger → Innstillinger
Du trenger ikke å lagre. Endringen gjelder med en gang, og du får en bekreftelse øverst til høyre på skjermen.
Bryteren på: Alle ser det nye kundekortet. Du tilpasser faner og felt under Kundekort i samme meny.
Bryteren av: Alle ser det gamle kundekortet.
AiFlow tar vare på oppsettet du har laget under Kundekort når du slår bryteren av. Slår du den på igjen senere, er faner og felt som de var.
Slik tilpasser du det nye kundekortet
Gå til Innstillinger, velg Kundeinnstillinger og klikk på Kundekort. Her bestemmer du fanene og nøkkelinformasjonen på kundekortet. Alle endringer lagres automatisk, og du ser Lagret øverst på siden når det er gjort. Endringene vises på kundekortene med en gang.
Innstillinger → Kundeinnstillinger → Kundekort
Velg kundetype
Øverst på siden finner du én fane per kundetype: Bedrift, Internasjonal og Privat. Oppsettet du gjør, gjelder alle kunder av den typen, så du kan ha ulike faner på bedriftskunder og privatkunder. Faneoppsettet og nøkkelinformasjonen er helt separate for hver type. Du må derfor gjøre endringen på hver av dem.
Faner: rekkefølge, navn, skjul og startfane
Under Faner for (kundetypen du har valgt) ligger alle fanene i en liste. Hver rad har disse valgene:
Rekkefølge: Dra i de seks prikkene til venstre for navnet, eller bruk pil opp og pil ned til høyre.
Nytt navn: Klikk på blyanten ved siden av navnet, skriv det nye navnet og trykk Enter. Du kan for eksempel gi fanen Huskeliste et navn som passer bedre for bedriften din.
Skjul eller vis: Klikk på øyet. En skjult fane står overstreket i listen og er merket Skjult. Fanene Detaljer og Om kunden kan ikke skjules.
Startfane: Klikk på stjernen for å velge hvilken fane som åpnes først når du åpner et kundekort. Fanen får merket Standard.
Rett over listen finner du Kopier fra…. Med den henter du oppsettet fra standardoppsettet eller fra en annen kundetype, så slipper du å gjøre det samme to ganger. Har du endret oppsettet, dukker knappen Tilbakestill til standard opp ved siden av. Den setter fanene for den valgte kundetypen tilbake til det opprinnelige oppsettet.
Under listen ser du Slik ser kundekortet ut, en forhåndsvisning av fanene slik de blir.
Nøkkelinformasjon i toppen
Under kundenavnet vises en rad med viktig informasjon. Status, mappe og kundetype står alltid først og kan ikke fjernes. Etter dem velger du opptil seks felt selv. Hvilke felt som er valgt fra starten av, avhenger av kundetypen. Privatkunder har for eksempel Tildelt, E-post, Telefon og Adresse.
Fjern et felt: Klikk på krysset ved feltet.
Legg til et felt: Klikk på Legg til felt og velg fra listen. Under Standardfelt finner du felt som Kundenr., Kategori, Favorittperson og Adresse. Under Egendefinerte felt finner du feltene du har opprettet selv, for eksempel Bransje. Felt som allerede ligger i raden, vises ikke i listen.
Rekkefølge: Dra feltene eller bruk pilene.
Maks 6 felt: Når raden er full, står det Maks 6 felt i stedet for Legg til felt. Fjern et felt for å få plass til et nytt.
Tilbakestill til standard setter raden tilbake til det opprinnelige oppsettet.
Under listen ser du Slik ser toppen av kundekortet ut. På selve kundekortet vises ikke felt som mangler verdi på kunden. Egendefinerte felt vises med feltnavnet foran verdien.
Slik ser det nye kundekortet ut
Kundenavnet står øverst, med nøkkelinformasjonen rett under. Fanene ligger under dette, på tvers av hele siden. Disse fanene finnes:
Aktivitet: aktivitetsstrømmen med alt som har skjedd på kunden. Nederst skriver du notater, og du bruker @ for å nevne en kollega. Med filteret Alle aktiviteter kan du vise bare for eksempel salg, oppgaver eller meldinger.
Personer: kontaktpersonene til kunden.
Detaljer: standardkontrakt, fakturaadresse, leveringsadresse og informasjon fra Brønnøysundregistrene.
Hendelser, Eposter, Huskeliste, Oppgaver og Tid.
Om kunden: kategorier, tildelt, liste, organisasjonsnummer, kundenummer og adresse.
Egendefinerte felt: feltene du har opprettet selv.
Salg, Ordre, Prosesser, Objekter, Relasjoner og Filer.
Rekkefølgen og navnene kan være annerledes hvis fanene er endret under Kundekort.
Slik ser det gamle kundekortet ut
Er bryteren slått av, ser kundekortet slik ut. Siden er delt i to. Til venstre ligger informasjonen om kunden, og til høyre ligger fanene.
Til venstre: Om kunden (status, mappe, kategorier, tildelt, liste, organisasjonsnummer, kundenummer og adresse), Egendefinert informasjon, Kommende hendelser og Favorittpersoner.
Til høyre: Aktivitet, Oppgaver, Huskeliste, Detaljer, Personer, Eposter, Tid, Salg, Ordre, Prosesser, Objekter, Hendelser, Relasjoner og Filer. Notater skriver du nederst i Aktivitet.
I det gamle kortet er fanene faste. Det eneste du kan tilpasse, er egendefinerte felt.
Vanlige spørsmål
Mister jeg noe hvis jeg bytter?
Nei. Bryteren endrer bare hvordan kundekortet vises. Kundene, personene, salgene og notatene dine er de samme i begge versjonene.
Kan noen bruke det nye kortet mens andre bruker det gamle?
Nei. Bryteren gjelder hele organisasjonen, så alle brukere ser den samme versjonen.
Jeg finner ikke fanen jeg leter etter. Hvor er den?
Da er fanen enten skjult eller har fått nytt navn. Gå til Innstillinger → Kundeinnstillinger → Kundekort, velg riktig kundetype og se i fanelisten. Skjulte faner står overstreket. Klikk på øyet for å vise fanen igjen. Husk at faneoppsettet er separat for Bedrift, Internasjonal og Privat.
Telefonnummeret eller e-posten vises ikke øverst på kundekortet.
Da mangler kunden den opplysningen. Felt uten verdi vises ikke i nøkkelinformasjonen. Fyller du ut feltet på kunden, dukker det opp.
Jeg vil kalle kunder noe annet, for eksempel medlemmer.
Det kan du gjøre under Innstillinger → Kundeinnstillinger → Innstillinger, i boksen Navn på modulen. Skriv inn entall og flertall, og navnet lagres automatisk. Du ser det blant annet på knappen for å opprette en ny kunde på Kunder-siden, for eksempel «Opprett medlem». Lar du feltene stå tomme, brukes standardnavnet. Denne boksen vises bare når det nye kundekortet er slått på.
Hvordan bytter jeg tilbake til det gamle kortet?
Gå til Innstillinger → Kundeinnstillinger → Innstillinger og slå av bryteren Bruk det nye kundekortet. Du kan slå den på igjen når du vil.