AIFlow

Her lærer du hvordan du filtrerer kundelisten, lagrer et filter som din egen liste, og velger hvilke kolonner som vises.

___________________________________________________________

Bruk filter for raskt å finne frem — for eksempel alle kunder med en bestemt status, alle i et bestemt fylke, eller alle som er tildelt deg.

Trykk + Legg til filter rett over kundelisten.

Sett verdien. Listen oppdaterer seg med én gang.

1. Trykk + Legg til filter rett over kundelisten.
2. Velg feltet du vil filtrere på.
3. Sett verdien. Listen oppdaterer seg med én gang.

Finner du ikke feltet i filterlisten? Filterlisten viser bare de feltene som er slått på som kolonner. Gå til Rediger kolonner, hak av feltet — for eksempel Fylke — og gå tilbake til + Legg til filter. Nå ligger feltet der.

Merk: Et filter du setter på denne måten er midlertidig. Skal du bruke det igjen, må du lagre det som en liste (se under).

Bruker du det samme utvalget ofte — for eksempel Mine aktive kunder eller Kommunale samarbeidspartnere — kan du lagre filteret.

Trykk Lagre filter øverst i listen.

Gi filteret et navn, og velg om det skal være privat eller delt med kollegaene dine.

1. Filtrer kundelisten slik du vil ha den.
2. Trykk Lagre filter øverst i listen.
3. Gi filteret et navn, og velg om det skal være privat eller delt med kollegaene dine.
4. Trykk Lagre.

Lagrede filtre legger seg som faner rett over listen. Delte filtre er merket med hvem som har delt dem, private er merket Privat.

- Last siden på nytt én gang etter lagring hvis den nye fanen ikke dukker opp med én gang.
- Alle Kunder har ingen filter — dobbeltsjekk at du jobber i riktig fane.

Kunder-siden åpner i en mappevisning bygget på statusene dine — for eksempel Leads, Kunder, Pågående og Leverandør, hver med antall. Mappene ligger også som undermeny under Kunder i venstremenyen.

Mappene settes opp under Innstillinger → Kundeinnstillinger → Mapper, der du kobler én eller flere statuser til hver mappe.

Du bestemmer selv hvilke felt som vises i din oversikt.

Trykk Rediger kolonner øverst til høyre.

Hak av feltene du vil se, og fjern haken på dem du vil skjule. Fanen Standard har systemfeltene, Egendefinerte har feltene dere har laget selv.

1. Gå til Kunder i hovedmenyen.
2. Trykk Rediger kolonner øverst til høyre.
3. Hak av feltene du vil se, og fjern haken på dem du vil skjule. Fanen Standard har systemfeltene, Egendefinerte har feltene dere har laget selv.

💡 Tips: Kolonnevalget gjelder bare for deg, ikke for de andre brukerne. Du kan når som helst trykke Tilbakestill kolonner for å gå tilbake til standardoppsettet.

Trenger du informasjon som ikke finnes fra før — for eksempel hvilket område en kunde tilhører, eller hvilket prosjekt en sponsor er knyttet til — kan du opprette egne felt.

Gå til Innstillinger → Egendefinerte felt.

Velg hvor feltet skal brukes (kunde, salg, ordre osv.).

Trykk + Nytt egendefinert felt, gi det navn og velg type — tekstfelt, avmerkingsboks eller flere verdier.

Lagre. Feltet er nå tilgjengelig på kundekortet, og kan slås på som kolonne under Rediger kolonner → Egendefinerte.

1. Gå til Innstillinger → Egendefinerte felt.
2. Velg hvor feltet skal brukes (kunde, salg, ordre osv.).
3. Trykk + Nytt egendefinert felt, gi det navn og velg type — tekstfelt, avmerkingsboks eller flere verdier.
4. Lagre. Feltet er nå tilgjengelig på kundekortet, og kan slås på som kolonne under Rediger kolonner → Egendefinerte.

Når kolonnen er slått på, kan du også filtrere på feltet under + Legg til filter → Egendefinert.

Slik filtrerer du kundelisten, lagrer filtre som egne lister, og velger hvilke kolonner du vil se.

Filtrering og lister i kundelisten

Ta gjerne kontakt med oss på chatten 🙋🏽‍♀️

AIFlowCRM.no

Vi vil gjerne høre fra deg

Ingen saker eller samtaler funnet

Prøv å velge et annet datointervall for oppretting.

Saker og samtaler du har startet via meldingstjenesten, vises her.

Ingen saker eller samtaler opprettet av deg

Prøv å bruke andre søkeord eller sjekke for skrivefeil.

Prøv å velge et annet datointervall for oppdatering.

Prøv å bruke andre søkeord eller filtre.

Finn svar og få hjelp av Intercoms støtte og fellesskapseksperter

Samtaler du har startet via messenger, vises her.

Ingen samtaler opprettet av deg

Ingen samtaler funnet

KI-tittel

Tittel

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og annen teknologi som vi og tredjepartsleverandørene våre bruker til å overvåke og registrere personopplysningene dine og din samhandling med nettstedet (inkludert innhold du ser, markørbevegelser, skjermopptak og chatinnhold) til formålene som beskrives i våre retningslinjener for informasjonskapsler. Når du fortsetter å bruke nettstedet vårt, godtar du {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} og {cookiePolicyLink}.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier («informasjonskapsler») som er strengt nødvendige for driften av nettstedet. Vi og partnerne våre vil også bruke ytterligere informasjonskapsler for å kunne analysere nettstedsytelse, funksjon, annonsering og funksjoner for sosiale medier. Se vår {cookiePolicyLink} for mer informasjon. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler i innstillingene for informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet vårt til å fungere, samt til analyse- og annonseringsformål. Du kan aktivere eller deaktivere valgfrie informasjonskapsler etter behov. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Markedsføringsinformasjonskapsler settes av annonsepartnerne våre for å samle inn informasjon om bruken din av nettstedet, kommunikasjonen vår og andre nettjenester over tid og med ulike nettlesere og enheter. De bruker denne informasjonen til å vise deg annonser på nett som de mener er interessante for deg, og til å måle annonsenes ytelse. Informasjonskapsler for sosiale medier settes av sosiale medier slik at du kan dele innhold på disse plattformene, og de kan spore informasjon om aktiviteten din på tvers av andre nettbaserte tjenester og brukes som beskrevet i deres personvernerklæringer.

Disse informasjonskapslene gjør at nettstedet får en bedre funksjonalitet og økt tilpasning. De kan settes av oss eller av tredjepartsleverandører, for tjenester vi har integrert på nettsidene våre. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det hende at noen eller alle disse tjenestene ikke fungerer slik de skal.

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere, og kan ikke slås av i systemet vårt.

Disse informasjonskapslene gjør at vi kan telle antallet besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen på nettstedet vårt. De hjelper oss med å få vite hvilke sider som er mest og minst populære, samt hvordan besøkende navigerer på nettstedet.

Du kan reservere deg mot salg av personopplysningene dine. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Dine personvernvalg

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Du kan tilpasse innstillingene for informasjonskapsler nedenfor. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Innstillinger for informasjonskapsler

Tomt hjelpesenter

Oi sann. Denne siden finnes ikke.

Hjem

Søkeresultater

Skuffet

Nøytral

Smilefjes

Tenker...

Søker gjennom kilder ...

Analyserer ...

Forespørsler sendt via meldingstjenesten eller av en støtteagent i samtalen din, vises her.

Ingen forespørsler opprettet av deg

Fant saker forespørsler

Samtaler og saker innen {topic}

Samtaler og saker innen {topic} // {subtopic}

Volum, opprettere og emner for bedriften din.

Innsikt

Topp-opprettere

AI-emner

Spor fremdriften til alle sakene og samtalene knyttet til bedriften din.

Kundeportal.

Spor fremdriften til alle saker knyttet til din bedriften.

Saksportal.

{assigneeName} har ferdigbehandlet saken din

{assigneeName} trenger mer informasjon fra deg

Vi har fullført behandlingen av saken din

Forespørsler

Ingen tilgang til billettportalen

Søk

Hopp over søket. Beskriv hva du prøver å gjøre og få et faktabasert svar.

Bla gjennom artikler og veiledninger om dette emnet.

Opprett arbeidsområdet ditt og inviter menneskene du jobber med.

Sett opp kontoen din

Bygg din første arbeidsflyt, og se den kjøre fra start til slutt.

Få ut noe

Koble til verktøyene teamet ditt allerede bruker for å hente inn data.

Koble til teknologistakken din

En rask runde i produktet så du vet hvor alt er.

{appName} på 60 sekunder

Denne prototypedemoen er klar over at du leser «{title}». Den kan vise deg tilbake til den gjeldende artikkelen, men en artikkelbevisst Fin-kontrakt i produksjon er fortsatt oppfølgingsarbeid.

Prototype for artikkelbevisst svar

Fordi du allerede har spurt om invitasjoner, kan denne prototypedemoen legge til følgende oppfølging: Bruk rollevelgeren før du sender hver invitasjon for å begrense tilgangen til teammedlemmets ansvarsområder.

Prototype for rollebegrensende oppfølging

Denne prototypedemoen foreslår at du starter med arbeidsområdeprofilen din, inviterer teammedlemmene som trenger tilgang, og deretter kobler til integrasjonene du bruker.

Prototypesvar om å komme i gang

I denne prototypedemoen konfigureres integrasjoner fra innstillingene for arbeidsområdet. Velg integrasjonen, koble til kontoen, og se gjennom de aktiverte tillatelsene.

Prototypesvar for integrasjoner

I denne prototypedemoen inviterer du teammedlemmer fra innstillingene for arbeidsområdet, og velger deretter tilgangen hvert teammedlem trenger før du sender invitasjonen.

Prototypesvar for teaminvitasjon

Denne prototypedemoen har ikke noe forhåndsskrevet svar på det spørsmålet ennå. Prøv å spørre om hvordan du kan invitere teamet ditt eller åpne en kildeartikkel. Ingen Fin API i produksjon ble kalt.

Prototypesvar utilgjengelig

Jeg har denne siden åpen. Spør meg hva som helst om den, så svarer jeg ut fra dokumentene.

Filtrering og lister i kundelisten

Filtrer kundelisten

Slik filtrerer du

Lagre et filter som liste

Slik gjør du det

Mappevisningen

Velg hvilke kolonner du ser

Slik gjør du det

Legg til egendefinerte felt

Slik gjør du det