Her lærer du hvordan du filtrerer kundedata, velger hvilke felter som vises, og lager egne lister.
Filtrer informasjon du ønsker å finne
Bruk filtrering for raskt å finne frem til det du leter etter – for eksempel:
Kunder med status "Aktiv"
Kommuner i et bestemt fylke
Sponsorer registrert siste 30 dager
Slik filtrerer du:
Klikk på "Filters" i venstre sidefelt.
Velg ønskede kriterier (status, type, område osv.).
Resultatet vises automatisk i kundelisten.
Merk: Dette er et midlertidig filter. Hvis du vil bruke det flere ganger, må du lagre det som en liste (se under).
Lagre et filter som liste
Lagre et filter som f.eks. "Mine aktive kunder" eller "Kommunale samarbeidspartnere"
Slik gjør du det:
Filtrer kundelisten etter ønskede kriterier.
Klikk på "Lagre som liste" (vises i filterpanelet).
Gi listen et navn.
Trykk Lagre.
💡Tips:
Refreshe siden én gang etter lagring for å se den nye listen.
"Alle kunder" har ingen filter – dobbeltsjekk at du jobber i riktig liste.
Tilpass hvilke informasjonsfelter du ser
Du bestemmer selv hvilke felt som vises i din oversikt.
Slik gjør du det:
Gå til Kunder i hovedmenyen.
Klikk på nedtrekksmenyen øverst i høyre hjørne (ved "Rader").
Du får nå en liste med tilgjengelige felter.
Huk av feltene du ønsker å se – eller fjern haken for de du vil skjule.
💡Tips: Du kan alltid justere visningen senere, og tilpasningene gjelder kun for deg – ikke for andre brukere i systemet.
Legg til egendefinerte felter
Dersom du trenger mer spesifikk informasjon – for eksempel om kommunen en kunde tilhører, eller hvilket prosjekt en sponsor er knyttet til – kan du opprette egendefinerte informasjonsfelt.
Slik gjør du det:
Gå til Innstillinger > Egendefinerte felt.
Velg hvor feltet skal brukes (kunde, salg, oppgave osv.).
Opprett et nytt felt, f.eks. "Område", "Bransje" eller "Samarbeidsform".
Lagre, og feltet vil være tilgjengelig i kundelisten og kundekortet.