Dashbordet er din egen oversiktsside i AIFlow. Du kan ha flere dashbord, velge hvilke widgets som skal vises, og filtrere tallene på bruker, team, kundemappe og periode. All data er delt i organisasjonen.
💡 Tips: Her ser du et eksempel på hvordan et dashbord kan se ut med aktiviteter.
Sanntidsaktiviteten – live aktivitetslogg
Sanntidsaktiviteten gir deg en live logg over alt som skjer i systemet, på tvers av hele organisasjonen. Dette gir deg full oversikt i sanntid, slik at du alltid er oppdatert på hva som skjer.
Hva kan du se i sanntidsaktiviteten?
Historikk fra de siste minuttene eller timene.
Hvem som har gjort hva, og hvilke informasjonskort som er berørt.
Detaljer om aktiviteten, inkludert hva som ble gjort og annen relevant informasjon.
Dine aktiviteter på høyre side og andre brukere på venstre side.
Hvordan bruke sanntidsaktiviteten?
Klikk på en aktivitet for å bli sendt direkte til den aktuelle oppgaven.
Klikk på kundens navn under en aktivitet for å åpne kundekortet.
💡 Tips: Er du i et møte og trenger en oppdatering?
Scroll gjennom sanntidsaktiviteten for å få en rask og enkel oversikt over hva som har skjedd.
Opprett et nytt dashbord
Trykk + Nytt dashbord øverst til høyre. Gi dashbordet et navn og trykk Opprett.
Dashbordene ligger som faner rett under overskriften. Klikk på en fane for å bytte mellom dem.
Installer et ferdig dashbord fra biblioteket
Trykk Åpne bibliotek øverst til høyre. Der ligger ferdige dashbord som er publisert til organisasjonen din, med navn, ikon, widgets og valgt periode allerede satt opp.
Trykk Bruk på kortet for å legge dashbordet til. Er dashbordet allerede installert og det finnes en nyere versjon, står det Oppdater i stedet.
Du kan filtrere biblioteket på tagger og sortere listen øverst på siden.
Legg til og fjern widgets
Trykk Tilpass dashbord til høyre over dashbordet. Panelet Tilpass dashbord åpner seg på høyre side.
Finn widgeten du vil ha under Tilgjengelige widgets. Du kan søke i feltet Finn widgets, eller filtrere på seksjon: Alle, Salg, Kunder, Oppgaver, Timeføring, Prosesser, Aktivitet, Budsjetter og Generelt.
Trykk + ved siden av widgeten for å legge den til på dashbordet.
Dra widgetene rundt for å plassere dem, og dra i kanten for å endre størrelse.
Trykk det røde krysset øverst på en widget for å fjerne den.
Trykk Lagre når du er fornøyd. Trykk Avbryt hvis du vil gå ut uten å lagre.
I samme linje ligger Skjul panel, angre og gjør om, og Tilbakestill, som setter dashbordet tilbake slik det var før du begynte å endre.
Gi dashbordet nytt navn, skjul det eller fjern det
Trykk på ⋯ ved siden av Del, over dashbordet. Menyen inneholder:
Rediger valgt dashbord – gir dashbordet nytt navn og nytt ikon
Omorganiser
Skjul valgt dashbord
Fjern valgt dashbord
Filtrer det du ser
Over widgetene ligger filtrene Alle brukere, Alle team, Alle kundemapper og Alle kunder, og periodevalget Uke, Måned, 6 mnd, Kvartal, År og Egendefinert. Filtrene gjelder alle widgetene på dashbordet samtidig.
💡 Det finnes ikke noe tannhjul på dashbordet. Alle knappene ligger synlig over dashbordet: + Nytt dashbord, Åpne bibliotek, Del, ⋯ og Tilpass dashbord.