I hovedmenyen til venstre finner du kalenderen.
Dette er din digitale post-it-lapp som gir enkel oversikt over alle planlagte hendelser for kunder, sponsorer, prosjekter og mer. Kalenderen hjelper deg med å huske alt du trenger å gjøre, som telefonsamtaler, møter, nyhetsbrev og andre viktige aktiviteter.
Trykk på en planlagt hendelse for enkel informasjon
Når du klikker på en planlagt hendelse, får du tilgang til all nødvendig informasjon på ett sted. Her kan du enkelt se hva som er planlagt og hvem aktiviteten gjelder.
Knytt hendelsen til en kunde eller en bruker i systemet
Tildel hendelser til spesifikke brukere:
Du kan tildele hendelser til en bestemt bruker i systemet. Dette gjør det enkelt å holde oversikt over hvem som har ansvar for hva.
Knytt hendelsen til et informasjonskort eller kundekort:
Ved å knytte hendelsen til et informasjonskort eller kundekort, vet du alltid hvem aktiviteten gjelder. For eksempel, om det er en kunde, et prosjekt eller en intern oppgave.
Sett dato og tid
Bestem dato og tid for hendelsen: Hver hendelse kan settes til en spesifikk dato og tid. Dette sikrer at du ikke går glipp av noe viktig, og du kan planlegge dagen din på best mulig måte.
💡Tips: Trykk på hendelsen og få fullstendig oversikt
Eksempel ser du hendelsen gjelder Mat & Drikke AS, og at du skal ringe Ole Jørgen. Du får også tilgang til all relevant informasjon om hva du skal prate om, slik at du alltid er godt forberedt til samtalen.
Farge koding og tilpassing av hendelser
For å endre navn eller farge på hendelsene dine, følg disse enkle stegene:
Gå til Innstillinger i hovedmenyen til venstre.
Velg Hendelsestyper.
Her kan du:
Endre eksisterende hendelsestyper.
Flytte hendelsene opp eller ned for å justere rekkefølgen.
Endre fargen på hendelsene for enklere visuell organisering.
Når du er fornøyd med endringene, klikker du på Lagre-knappen for å sikre at alle justeringene blir lagret.
💡Tips: Tilpass hendelsene etter hva som er viktig for deg og teamet ditt.
For eksempel: Hendelsene til andre formål, som telefon oppfølging, første kontakt eller e-post klargjøring.
Filtrering – Få oversikt over det som er viktig for deg
Filter funksjonen hjelper deg med å finne den informasjonen du trenger, raskt og enkelt. Med filteret kan du tilpasse hva du ser i din kalender, slik at du får en mer oversiktlig og tilpasset visning.
Hva kan du filtrere?
Enkelte hendelsestyper:
Velg hvilke typer hendelser du vil se, som møter, telefonsamtaler, eller oppfølginger.Fullførte hendelser:
Ta bort fullførte hendelser fra visningen for å få en mer ryddig kalender.Kollegas ledighetskalender:
Se enkelt din kollegas tilgjengelighet, slik at dere kan samarbeide bedre og unngå dobbeltbooking.
💡Tips:
Hvis Roy er syk, kan du enkelt huke av hans hendelser for å ta over aktiviteten hans, uten at prosessen stopper opp.Fullførte hendelser
Når en hendelse er fullført, blir den gjennomsiktig. Dette gjør det enkelt å se hva som er gjort og hva som fortsatt gjenstår.