Kontaktpersoner er enkeltpersoner knyttet til kunder, sponsorer, kommuner eller privatpersoner via informasjonskortet. De gir deg oversikt over hvem du har vært i dialog med, og hvem som skal følges opp videre.
Hva er en kontaktperson?
I AIFlow er en person en kontakt tilknyttet en kunde, sponsor, kommune eller annen enhet i systemet.
💡 Tips
Du finner kontaktpersonene knyttet til en kunde, sponsor eller annen enhet inne på selve informasjonskortet.
Fanen Personer i hovedmenyen viser en samlet oversikt over alle kontaktpersoner i systemet – på tvers av alle informasjonskort.
Slik oppretter du en ny kontaktperson
Gå til ønsket kundekort.
Klikk på fanen Personer.
Trykk på knappen + Ny person.
Fyll inn navn, kontaktinfo og rolle.
Lagre – personen vil nå være synlig både på kundekortet og i personlisten.
Tips: Marker viktige personer med en stjerne ⭐ for å gjøre dem mer synlige.
💡 Tips: Du kan selv velge om du ønsker å fylle ut alle feltene. Ingen av feltene er påkrevd.