I AIFlow kan du enkelt legge til kunder via Brønnøysundregistrene eller opprette dem manuelt. Når du legger til en kunde, opprettes det automatisk et informasjonskort hvor all informasjon og kommunikasjon samles på ett sted.
Legg til kunder via Brønnøysundregistrene
Legg til kunder via Brønnøysundregistrene
Du finner kundelisten din ved å klikke på [Kunder] i menyen til venstre.
Slik legger du til en ny kunde
Klikk på + Ny kunde
Gå til menyen Kunder, og klikk på den blå knappen øverst i høyre hjørne, merket + Ny kunde.Søk etter bedriften
Du blir tatt til et søkefelt som er koblet til Brønnøysundregistrene. Søk etter ønsket bedrift ved å bruke enten navn eller organisasjonsnummer.Velg kunde og legg til informasjon
Klikk på ønsket kunde i trefflisten. Enkelte informasjonsfelter fylles automatisk med opplysninger fra Brønnøysundregistrene. Du kan legge til ekstra informasjon i de tomme feltene.Klikk på Opprett
Når du er ferdig, klikker du på Opprett nederst til høyre for å lagre kunden.
💡 Tips: Søk etter din egen bedrift for å teste søkefeltet.
AIFlow er koblet opp mot Brønnøysundregistrene. Det gjør opprettelse av kunder enda raskere, fordi kundeinformasjonen blir lagt inn for deg. Her søker vi etter bedriften Salire AS.
Slik legger du til kunder manuelt eller registrerer en privatperson
Klikk på + Ny kunde
Gå til Kunder i menyen, og klikk på den blå knappen øverst i høyre hjørne, merket + Ny kunde.Velg Opprett manuelt
I dialogboksen som åpnes, klikker du på Opprett manuelt for å legge inn kunden uten søk i Brønnøysundregistrene.Fyll inn kundeinformasjon
Skriv inn ønsket informasjon i de tomme feltene.
Dersom kunden ikke har organisasjonsnummer (for eksempel en privatperson), velger du kundetype: Privatkunde.Klikk på Opprett
Når du er ferdig, klikker du på den blå knappen nederst til høyre, merket Opprett.