Mapper er faste visninger av kundelisten, bygget på kundestatusene deres. De gir hele teamet en rask oversikt — for eksempel alle leads, alle aktive kunder eller alle leverandører — uten at noen må sette opp et filter selv.
Hvor du finner mappene
Kunder-siden åpner som standard i mappevisning. Hver mappe — for eksempel Leads, Kunder, Pågående eller Leverandør — vises med antall kunder i mappen.
Mappene ligger også som en undermeny under Kunder i venstremenyen, slik at du kan hoppe rett til en mappe uten å gå via kundelisten først.
Slik er mappene bygget opp
Hver mappe er koblet til én eller flere kundestatuser. En kunde havner automatisk i riktig mappe ut fra hvilken status den har — endrer du kunden til en annen status, flytter kunden seg til riktig mappe med én gang.
Statusene må finnes først. Mapper bygges på kundestatusene deres, så sett opp statusene under Innstillinger → Kundeinnstillinger → Statuser før dere setter opp mapper.
Sette opp og endre mapper
Mapper settes opp under Innstillinger → Kundeinnstillinger → Mapper. Der kobler du én eller flere statuser til hver mappe.
Merk: Dette er en organisasjonsinnstilling, ikke en personlig en. Endringer gjelder for alle brukere, og du trenger tilgang til Kundeinnstillinger for å gjøre dem.
Eksempel: en egen mappe for nye leads
Vil du ha en egen «innboks» for uassignerte leads, kan du sette opp en egen status — for eksempel Ny lead — og koble den til en egen mappe. Nye kunder fra kontaktskjemaet havner da i mappen automatisk.
Så snart en kunde tildeles og settes til en annen status, forsvinner den fra mappen igjen — mappen viser dermed alltid bare de leadsene som faktisk venter på oppfølging.
Mapper er ikke det samme som filter
Mapper og filter løser to ulike behov, og kan brukes helt uavhengig av hverandre:
Mapper er faste, felles visninger bygget på status, satt opp av en administrator under Kundeinnstillinger.
Filter (+ Legg til filter) setter du selv opp på hvilket som helst felt, og kan lagre som din egen liste eller dele med kollegaer.
Vil du se bare dine egne kunder, eller filtrere på noe annet enn status, er det filter du skal bruke — ikke mapper. Se egen artikkel om filtrering og lagrede lister.