Gå til hovedinnhold

Koble til Tripletex

Slik kobler du Tripletex til AiFlow, importerer kunder og produkter, og sender fakturagrunnlag fra en ordre.

S
Skrevet av Support

Med Tripletex-integrasjonen sender du fakturagrunnlag rett fra en ordre i AiFlow til Tripletex, uten å registrere det på nytt i regnskapssystemet.

Integrasjoner kobles til fra menypunktet Integrasjoner — ikke fra Innstillinger.

Trykk Integrasjoner i menyen til venstre, finn Tripletex Fakturering og trykk Koble til.

Hva integrasjonen gjør

  • Sender fakturagrunnlag direkte fra AiFlow til Tripletex

  • Fjerner dobbeltregistrering mellom CRM og regnskap

  • Viser faktureringsstatus på ordren i AiFlow

  • Lar deg importere kunder fra Tripletex til AiFlow

  • Lar deg importere produkter fra Tripletex til AiFlow

Før du starter

  • Du må ha administratorrettigheter i Tripletex

  • API-integrasjoner må være aktivert i Tripletex. Tilleggstjenesten finnes i alle pakker unntatt Basis

  • Bare én person i organisasjonen trenger å sette opp integrasjonen

Er ikke API-integrasjoner aktivert, gjør du det i Tripletex under Selskap → Mitt abonnement → Utforsk flere tilleggstjenester → bestill Integrasjoner.

Steg 1 – Lag en API-nøkkel i Tripletex

Framgangsmåten står også i selve koblingsvinduet i AiFlow, så du kan ha den foran deg mens du jobber.

  1. Logg inn i Tripletex

  2. Gå til Lønn → Ansatte eller Kunde → Kontakter i hovedmenyen, og velg brukeren nøkkelen skal registreres på

  3. Velg fanen API-tilgang. Denne fanen finner du også på deg selv

  4. Klikk Ny nøkkel

  5. I vinduet som åpnes, huk av for Tilpasset oppsett

  6. Velg Alle tilganger blant de tre valgknappene

  7. Under Applikasjonsnavn, skriv inn Salire_AiFlow

  8. Under Gi nøkkelen et navn kan du for eksempel skrive AiFlow API Nøkkel

  9. Klikk Opprett nøkkel

Applikasjonsnavnet må skrives nøyaktig: Salire_AiFlow. I koblingsvinduet i AiFlow kan du klikke på navnet for å kopiere det — da unngår du skrivefeil.

Nøkkelen vises bare én gang. Kopier den før du lukker vinduet.

Trenger du mer detaljer fra Tripletex sin side, se deres egen veiledning: Hvordan oppretter jeg en API-brukernøkkel.

Steg 2 – Lim nøkkelen inn i AiFlow

  1. Gå til Integrasjoner i menyen til venstre

  2. Finn Tripletex Fakturering og trykk Koble til

  3. Lim nøkkelen inn i feltet API-nøkkel

  4. Trykk Koble til

Nøkkelen starter vanligvis med ey og er en lang streng med tall og bokstaver. Får du feilmelding, sjekk at hele strengen er kopiert, og at applikasjonsnavnet i Tripletex er skrevet nøyaktig Salire_AiFlow.

Steg 3 – Gi brukerne tilgang

Integrasjonen styres av rettigheter, så brukerne som skal sende fakturagrunnlag må ha tilgang.

  1. Gå til Innstillinger → Brukeradministrasjon → Brukertilganger

  2. Velg rollen som skal ha tilgang

  3. Finn gruppen Regnskapsintegrasjon og hak av rettighetene

Vil du at ordre skal opprettes automatisk når et salg blir vunnet eller signert, setter du det opp under Innstillinger → Ordreinnstillinger.

Slik sender du fakturagrunnlag

Jobb som normalt. Når et tilbud blir vunnet eller signert, opprettes en ordre.

  1. Gå til Ordre og åpne ordren

  2. Gå til fanen Fakturering

  3. Klikk Send til Tripletex

Fakturagrunnlaget overføres, og knappen blir deaktivert etterpå, slik at samme faktura ikke sendes to ganger.

Hva som sendes

  • Kundeinformasjon

  • Produkter og priser

  • Ordrenummer

  • Fakturakommentar

💡 Fakturakommentaren er et fritekstfelt. Bruk det til prosjektnummer, interne referanser eller annen informasjon regnskap trenger.

AiFlow legger automatisk inn ordrenummeret, så fakturaen kan spores tilbake til riktig ordre.

Fakturastatus i AiFlow

Statusen på ordren oppdateres i takt med faktureringen, og kan vise:

  • Betalt

  • Forfalt

  • Ikke sendt

  • Ukjent

Importer kunder fra Tripletex

Når Tripletex er koblet til, kan du hente kundene dine derfra inn i AiFlow. Importen gjøres i to steg: først en forhåndsvisning, så selve importen.

  1. Gå til Integrasjoner i menyen til venstre

  2. Klikk på Tripletex-integrasjonen

  3. Klikk Forhåndsvis import og vent til forhåndsvisningen er ferdig

  4. Se gjennom forhåndsvisningen

  5. Klikk Kjør import

💡 Kjør alltid Forhåndsvis import først, og la den bli ferdig før du trykker Kjør import. Da ser du hva som blir importert før noe havner i AiFlow.

Importer produkter fra Tripletex

  1. Gå til Innstillinger → Salgsinnstillinger → Produkter og Tjenester

  2. Klikk Importer fra Tripletex

Produktene opprettes automatisk i AiFlow. Eksisterende produkter blir ikke slettet.

Koble produkter du allerede har

Har du produkter i AiFlow fra før, kobler du dem til Tripletex med produktnummeret:

  1. Åpne produktet under Produkter og Tjenester og velg å endre det

  2. Legg produktnummeret fra Tripletex inn i feltet SKU-nummer

Da registreres produktene riktig i Tripletex-rapporter og dashboards.

Trenger du hjelp?

Får du ikke koblet til, eller mangler Send til Tripletex-knappen på ordren, sjekk først rettighetene under Brukertilganger. Stemmer det fortsatt ikke, ta kontakt med oss i chatten 😊

Svarte dette på spørsmålet?