AIFlow

Gå til Innstillinger → Oppgaveinnstillinger → Oppgavesett.

Gi settet et beskrivende navn, for eksempel «Onboarding ny kunde».

Skriv en kort beskrivelse av når settet skal brukes.

Velg under Vises i hvor settet skal være tilgjengelig: Alle, Kunder, Salg, Ordre og/eller Prosesser. Teksten under valgene bekrefter hvor settet vil vises.

Slå på I rekkefølge dersom oppgavene må gjøres i bestemt rekkefølge.

Velg eventuell Standard ansvarlig.

1. Gå til Innstillinger → Oppgaveinnstillinger → Oppgavesett.
2. Klikk Opprett.
3. Gi settet et beskrivende navn, for eksempel «Onboarding ny kunde».
4. Skriv en kort beskrivelse av når settet skal brukes.
5. Velg under Vises i hvor settet skal være tilgjengelig: Alle, Kunder, Salg, Ordre og/eller Prosesser. Teksten under valgene bekrefter hvor settet vil vises.
6. Slå på I rekkefølge dersom oppgavene må gjøres i bestemt rekkefølge.
7. Velg eventuell Standard ansvarlig.
8. Klikk Lagre.

Åpne fanen Oppgaver inne i oppgavesettet.

- Tittel
- Prioritet – Ingen prioritet, Lav, Middels eller Høy
- Frist – antall dager etter oppstart, eller ingen frist
- Ansvarlig – Standard, eller en bestemt bruker
- Deloppgaver

Dra oppgavene med håndtaket til venstre for å endre rekkefølgen. I sekvensielle sett bestemmer rekkefølgen hvilken oppgave som låses opp når.

1. Åpne fanen Oppgaver inne i oppgavesettet.
2. Klikk Legg til oppgave.
3. For hver oppgave kan du angi:
 - Tittel
 - Prioritet – Ingen prioritet, Lav, Middels eller Høy
 - Frist – antall dager etter oppstart, eller ingen frist
 - Ansvarlig – Standard, eller en bestemt bruker
 - Deloppgaver
4. Dra oppgavene med håndtaket til venstre for å endre rekkefølgen. I sekvensielle sett bestemmer rekkefølgen hvilken oppgave som låses opp når.
5. Klikk Lagre.

Listen til venstre viser alle sett med antall oppgaver, om de er «I rekkefølge», og hvilke kontekster de gjelder for.

Bruk filteret øverst i listen for å se sett for en bestemt kontekst.

Slett et sett med søppelbøtte-ikonet. Allerede opprettede oppgaver blir liggende på tavlene sine.

- Listen til venstre viser alle sett med antall oppgaver, om de er «I rekkefølge», og hvilke kontekster de gjelder for.
- Bruk filteret øverst i listen for å se sett for en bestemt kontekst.
- Slett et sett med søppelbøtte-ikonet. Allerede opprettede oppgaver blir liggende på tavlene sine.

TIPS – God praksis Bruk oppgavesett for stabile, repeterbare arbeidsprosesser. Unngå svært store sett dersom brukerne vanligvis bare trenger noen få av oppgavene – da blir tavlen full av oppgaver ingen skal gjøre, og folk slutter å stole på den.

Oppgavesett er gjenbrukbare maler med standardoppgaver. Her setter du dem opp. Krever administratortilgang.

Administrator: Opprett og vedlikehold oppgavesett

Ta gjerne kontakt med oss på chatten 🙋🏽‍♀️

AIFlowCRM.no

Vi vil gjerne høre fra deg

Ingen saker eller samtaler funnet

Prøv å velge et annet datointervall for oppretting.

Saker og samtaler du har startet via meldingstjenesten, vises her.

Ingen saker eller samtaler opprettet av deg

Prøv å bruke andre søkeord eller sjekke for skrivefeil.

Prøv å velge et annet datointervall for oppdatering.

Prøv å bruke andre søkeord eller filtre.

Finn svar og få hjelp av Intercoms støtte og fellesskapseksperter

Samtaler du har startet via messenger, vises her.

Ingen samtaler opprettet av deg

Ingen samtaler funnet

Tittel

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og annen teknologi som vi og tredjepartsleverandørene våre bruker til å overvåke og registrere personopplysningene dine og din samhandling med nettstedet (inkludert innhold du ser, markørbevegelser, skjermopptak og chatinnhold) til formålene som beskrives i våre retningslinjener for informasjonskapsler. Når du fortsetter å bruke nettstedet vårt, godtar du {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} og {cookiePolicyLink}.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier («informasjonskapsler») som er strengt nødvendige for driften av nettstedet. Vi og partnerne våre vil også bruke ytterligere informasjonskapsler for å kunne analysere nettstedsytelse, funksjon, annonsering og funksjoner for sosiale medier. Se vår {cookiePolicyLink} for mer informasjon. Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler i innstillingene for informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler for å få nettstedet vårt til å fungere, samt til analyse- og annonseringsformål. Du kan aktivere eller deaktivere valgfrie informasjonskapsler etter behov. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Markedsføringsinformasjonskapsler settes av annonsepartnerne våre for å samle inn informasjon om bruken din av nettstedet, kommunikasjonen vår og andre nettjenester over tid og med ulike nettlesere og enheter. De bruker denne informasjonen til å vise deg annonser på nett som de mener er interessante for deg, og til å måle annonsenes ytelse. Informasjonskapsler for sosiale medier settes av sosiale medier slik at du kan dele innhold på disse plattformene, og de kan spore informasjon om aktiviteten din på tvers av andre nettbaserte tjenester og brukes som beskrevet i deres personvernerklæringer.

Disse informasjonskapslene gjør at nettstedet får en bedre funksjonalitet og økt tilpasning. De kan settes av oss eller av tredjepartsleverandører, for tjenester vi har integrert på nettsidene våre. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, kan det hende at noen eller alle disse tjenestene ikke fungerer slik de skal.

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere, og kan ikke slås av i systemet vårt.

Disse informasjonskapslene gjør at vi kan telle antallet besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen på nettstedet vårt. De hjelper oss med å få vite hvilke sider som er mest og minst populære, samt hvordan besøkende navigerer på nettstedet.

Du kan reservere deg mot salg av personopplysningene dine. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine.

Dine personvernvalg

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din. Du kan tilpasse innstillingene for informasjonskapsler nedenfor. Se {cookiePolicyLink} for mer informasjon.

Innstillinger for informasjonskapsler

Tomt hjelpesenter

Oi sann. Denne siden finnes ikke.

Hjem

Søkeresultater

Skuffet

Nøytral

Smilefjes

Tenker...

Søker gjennom kilder ...

Analyserer ...

Forespørsler sendt via meldingstjenesten eller av en støtteagent i samtalen din, vises her.

Ingen forespørsler opprettet av deg

Fant saker forespørsler

Samtaler og saker innen {topic}

Samtaler og saker innen {topic} // {subtopic}

Volum, anmodere og emner for bedriften din.

Innsikt

Topp-anmodere

AI-emner

Spor fremdriften til alle sakene og samtalene knyttet til bedriften din.

Kundeportal.

Spor fremdriften til alle saker knyttet til din bedriften.

Saksportal.

{assigneeName} har ferdigbehandlet saken din

{assigneeName} trenger mer informasjon fra deg

Vi har fullført behandlingen av saken din

Forespørsler

Ingen tilgang til billettportalen

Søk

Hopp over søket. Beskriv hva du prøver å gjøre og få et faktabasert svar.

Bla gjennom artikler og veiledninger om dette emnet.

Opprett arbeidsområdet ditt og inviter menneskene du jobber med.

Sett opp kontoen din

Bygg din første arbeidsflyt, og se den kjøre fra start til slutt.

Få ut noe

Koble til verktøyene teamet ditt allerede bruker for å hente inn data.

Koble til teknologistakken din

En rask runde i produktet så du vet hvor alt er.

{appName} på 60 sekunder

Denne prototypedemoen er klar over at du leser «{title}». Den kan vise deg tilbake til den gjeldende artikkelen, men en artikkelbevisst Fin-kontrakt i produksjon er fortsatt oppfølgingsarbeid.

Prototype for artikkelbevisst svar

Fordi du allerede har spurt om invitasjoner, kan denne prototypedemoen legge til følgende oppfølging: Bruk rollevelgeren før du sender hver invitasjon for å begrense tilgangen til teammedlemmets ansvarsområder.

Prototype for rollebegrensende oppfølging

Denne prototypedemoen foreslår at du starter med arbeidsområdeprofilen din, inviterer teammedlemmene som trenger tilgang, og deretter kobler til integrasjonene du bruker.

Prototypesvar om å komme i gang

I denne prototypedemoen konfigureres integrasjoner fra innstillingene for arbeidsområdet. Velg integrasjonen, koble til kontoen, og se gjennom de aktiverte tillatelsene.

Prototypesvar for integrasjoner

I denne prototypedemoen inviterer du teammedlemmer fra innstillingene for arbeidsområdet, og velger deretter tilgangen hvert teammedlem trenger før du sender invitasjonen.

Prototypesvar for teaminvitasjon

Denne prototypedemoen har ikke noe forhåndsskrevet svar på det spørsmålet ennå. Prøv å spørre om hvordan du kan invitere teamet ditt eller åpne en kildeartikkel. Ingen Fin API i produksjon ble kalt.

Prototypesvar utilgjengelig

Jeg har denne siden åpen. Spør meg hva som helst om den, så svarer jeg ut fra dokumentene.

Administrator: Opprett og vedlikehold oppgavesett

Opprett et nytt oppgavesett

Legg til oppgavene i settet

Vedlikehold