Med skjemabyggeren i AIFlow kan du lage kontaktskjema som sender henvendelser rett inn i CRM-et. Denne guiden tar deg gjennom oppsettet steg for steg.
Før du begynner
Du trenger:
• Tilgang til å redigere nettsiden der skjemaet skal legges inn, hvis du skal bygge det inn (hvis du bruker Full-side skjema, trenger du ikke tilgang til noen nettside)
Hvor finner du skjemabyggeren
Logg inn i AIFlow og gå til Innstillinger.
Under "Innstillinger" --> "AiFlow" --> "Mine Kontaktskjemaer"
Finner du oversikten over alle skjema du har laget, og en knapp for å lage et nytt.
De seks stegene
Når du trykker Opprett skjema, tar AiFlow deg gjennom seks steg. Du kan gå frem og tilbake mellom stegene. Husk å lagre endringer underveis.
Steg 1: Velg modus
Gi skjemaet et navn du kjenner igjen senere, for eksempel Generell henvendelse eller Tilbud på regnskap. Velg deretter hvordan skjemaet skal brukes:
Boks: skjemaet legges inn på en eksisterende nettside med en kodebit
Full side: skjemaet får sin egen URL og en QR-kode du kan skrive ut og dele
Steg 2: Legg til felt
Velg hvilke felt skjemaet skal inneholde. Du får tilgang til standardfelt som:
• Navn
• E-post
• Telefonnummer
• Bedriftsnavn
• Melding
Trenger du mer informasjon, lager du egne felt. For eksempels budsjett, prosjekttype eller antall ansatte. Egne felt lagres under en egen fane på kundekortet når skjemaet fylles ut.
TIPS
Færre felt gir flere utfylte skjema. Start med det du mp ha, og legg til flere felt senere hvis du ser at du trenger det.
Steg 3: Tilpass designet
Gjør skjemaet likt resten av nettsiden din. Du kan:
Velge bakgrunns- og knappefarge
Laste opp logoen din
Justere hvor avrundede hjørnene skal være
Legge til eller fjerne skygge
Forhåndsvisning oppdateres med en gang, så du ser hvordan skjemaet kommer til å se ut mens du jobber.
Steg 4: Skriv teksten
Her bestemmer du hva skjemaet skal si og hvem som skal håndtere henvendelsene:
Tittel på skjemaet (for eksempel "Ta kontakt med oss")
Introduksjonstekst over feltene
Knappetekst (for eksempel "Send henvendelse")
Takke-tekst som vises når skjemaet er sendt inn
Språk (norsk eller engelsk)
Hvem på teamet som er kontaktperson for dette skjemaet
Du kan også legge til et bilde av kontaktpersonen. Det gjør skjemaet mer personlig og bygger tillit.
Steg 5: Opprett
I steg 5 oppretter du og publiserer kontaktskjemaet ditt.
Se en oppsummering av kontaktskjemaet ditt
Sjekk at alt stemmer før du publiserer, eller oppdaterer endringer.
Trykk publiser og skjemaet er aktivt. Endringer du gjør senere trer i kraft med en gang, uten at du må oppdatere koden på nettsiden.
Steg 6: Kodesnippet og lenke
Når skjemaet er ferdig og publisert kan du kopiere kodesnippet for å legge kontaktskjemaet inn på din nettside. Eller hente ut URL som du kan sende til, eller lenke via mail, nettsider, Facebook innlegg, eller andre kanaler hvor du ønsker å dele kontaktskjemaet ditt.
Hva skjer når noen fyller ut skjemaet:
Når noen sender inn skjemaet, skjer det automatisk:
Et kundekort opprettes i CRM-et med navnet, e-posten og telefonnummeret fra skjemaet
Brønnøysundregistrene slår opp bedriften og legger til organisasjonsnummer, bransje og adresse
Meldingen vises som en chat på kundekortet, merket som henvendelse fra nettsiden
Egne felt fra skjemaet lagres under en egen fane på kundekortet
Kontaktpersonen du har valgt får beskjed i dashboardet og på e-post
Finnes kunden i systemet fra før, opprettes det ingen duplikat. Den nye kontaktpersonen legges til det eksisterende kundekortet, og all historikk blir stående samlet.
Flere skjema samtidig
Du kan ha flere skjema i bruk til ulike formål. Hvert skjema har sin egen kontaktperson og sine egne innstillinger. Noen vanlige eksempler:
Et generelt kontaktskjema på forsiden
Et skjema for tilbudsforespørsler med flere felt for prosjektdetaljer
Et skjema for messedeltakelse med QR-kode
Et skjema for rekruttering med felt for CV-opplasting
I skjemaoversikten ser du hvor mange henvendelser hvert skjema har fått, og kan skru skjema av eller på uten å slette dem.
Bruke QR-kode på messer og arrangementer
Alle full-side skjema i AIFlow kan få en egen QR-kode. Du skriver ut koden på visittkort, brosjyrer eller roll-ups. Når noen skanner koden, havner de på skjemaet på telefonen sin, og fyller det ut der.
Etter messen er alle henvendelsene allerede i kundekortet. Du trenger ikke taste inn noe manuelt.