Gå til hovedinnhold

Tripletex-integrasjon i AIFlow CRM

Med Tripletex-integrasjonen kan du sende fakturagrunnlag direkte fra AIFlow til Tripletex. Når integrasjonen er aktiv kan du sende en ordre til Tripletex med ett klikk, uten manuell registrering i regnskapssystemet.

Skrevet av Rebecca Furnes
Oppdatert for over 3 uker siden

Kom i gang på 2 minutter

For å bruke integrasjonen må du:

  1. Aktivere API-integrasjoner i Tripletex

  2. Opprette en API-nøkkel

  3. Koble nøkkelen til AIFlow

Når dette er gjort kan du sende fakturagrunnlag direkte fra ordre i AIFlow.

Hva gjør integrasjonen?

Med Tripletex-integrasjonen kan du:

  • sende fakturagrunnlag direkte fra AIFlow til Tripletex

  • slippe dobbel registrering mellom CRM og regnskapssystem

  • få bedre oversikt over faktureringsstatus

  • samle alle ordre og salg på ett sted

  • importere produkter fra Tripletex til AIFlow

Når et salg blir vunnet eller signert, kan du sende ordren videre til Tripletex.

Hvordan fungerer det i praksis?

  1. Et tilbud blir signert eller markert som vunnet

  2. AIFlow oppretter en ordre

  3. Du åpner ordren

  4. Klikker Send til Tripletex

  • Fakturagrunnlaget overføres automatisk til Tripletex.

  • Når en ordre er sendt blir knappen deaktivert, slik at du unngår å sende samme faktura flere ganger.

Hva sendes til Tripletex?

Når en ordre sendes overføres blant annet:

  • kundeinformasjon

  • produkter og priser

  • ordrenummer

  • fakturakommentar

💡 Tips: Fakturakommentaren er et frittekstfelt hvor du kan legge inn: Prosjektnummer, Interne referanser, Annen relevant informasjon

AIFlow legger også automatisk inn ordrenummeret, slik at fakturaen enkelt kan spores tilbake til riktig ordre.

Slik aktiverer du integrasjonen

Følg denne guiden for å sette opp integrasjonen.

Før du aktiverer integrasjonen

Før du kan koble Tripletex til AIFlow må:

  1. Sette på integrasjonen under "roller" i AIFlow

  2. API-integrasjoner være aktivert i Tripletex

  3. en API-nøkkel opprettes

  4. nøkkelen legges inn i AIFlow

❗️Merk: Personen som gjør oppsettet må ha administratorrettigheter i Tripletex.

Kun én person i organisasjonen trenger å sette opp integrasjonen.

Steg 1 – Aktiver API i Tripletex

For å koble systemene må API-integrasjoner være aktivert.

Les også Tripletex sin veileder her: 
https://hjelp.tripletex.no/hc/no/articles/4409557117713-Hvordan-aktiverer-jeg-integrasjoner-med-API-brukern%C3%B8kkel

Slik gjør du det:

  1. Logg inn i Tripletex

  2. Gå til Selskap → Mitt abonnement

  3. Finn seksjonen Utforsk flere tilleggstjenester

  4. Bestill tilleggstjenesten Integrasjoner

  5. Les vilkårene og klikk Aktiver

❗️Viktig

  • Integrasjoner er tilgjengelig i alle pakker unntatt Basis

  • Du må være konto- eller brukeradministrator

Steg 2 – Opprett API-nøkkel i Tripletex

  1. Gå til Selskap

  2. Velg Ansatte

  3. Klikk på brukeren som skal opprette integrasjonen

  4. Klikk Mer

  5. Velg API-tilgang

  6. Klikk Ny nøkkel

Velg deretter:

  • Tilpasset oppsett

  • Alle tilganger (anbefalt)

Steg 3 – Koble Tripletex til AIFlow

  1. Gå tilbake til AIFlow CRM
    Gå til innstillinger og Roller. Skru på rollen som heter "Regnskapsintegrasjon og lagre.

  2. Åpne Tripletex-integrasjonen

  3. Kopier applikasjonsnavnet som vises: Salire_AiFlow

  4. Lim dette inn i feltet Applikasjonsnavn i Tripletex

  5. Klikk deretter Opprett nøkkel.

⚠️ Viktig

  • API-nøkkelen vises kun én gang.

  • Kopier nøkkelen og lim den inn i integrasjonsfeltet i AIFlow CRM.

Til slutt klikker du: Koble til Tripletex

Nå er integrasjonen aktivert og du kan sette opp siste innstillinger i AIFlow

Gi brukere tilgang til funksjonen i AIFlow CRM

Før bruk må du gi tilgang til riktige roller.

  1. Gå til Innstillinger

  2. Velg Roller

  3. Åpne rollen som skal ha tilgang

  4. Finn Regnskap

  5. Aktiver relevante funksjoner

  6. Klikk Lagre

Deretter:

  1. Gå til Innstillinger

  2. Velg Ordre og automatisering

  3. Aktiver ønsket alternativ for fakturering

Hvordan sende fakturagrunnlag til Tripletex

Når integrasjonen er aktiv kan du sende fakturagrunnlag direkte fra AIFlow.


Jobb som normalt i AIFlow CRM, når et tilbud blir vunnet eller signert, opprettes en ordre

  1. Gå til Ordre og åpn en ordre

  2. Åpne ønsket ordre

  3. Gå til Fakturering

  4. Klikk Send til Tripletex

  5. Informasjonen sendes automatisk til Tripletex.

Fakturastatus i AIFlow

AIFlow oppdaterer statusfeltet automatisk i takt med faktureringsprosessen:

  • Betalt

  • Forfalt

  • Ikke sendt

  • Ukjent

Dette gir deg full oversikt over faktureringsprosessen direkte i CRM.
​

💡 Tips: Importere produkter fra Tripletex

Du kan også importere produkter fra Tripletex til AIFlow.

  1. Gå til Innstillinger

  2. Velg Produkter og tjenester

  3. Klikk Importer fra Tripletex

Produktene opprettes automatisk i AIFlow.

Merk: Eksisterende produkter i AIFlow blir ikke slettet.

Synkronisere eksisterende produkter

Hvis du allerede har produkter i AIFlow kan du koble dem til Tripletex.

Legg inn SKU-nummeret fra Tripletex:

Du henter produktnummer fra Tripletex og legger det inn på SKU-nummer i AIFlow CRM.

  1. Åpne produktet og tjenester i AIFlow og endre produktet

  2. Legg inn Produkt nummeret fra Tripletex i SKU-nummeret i AIFlow

Da vil produktene også registreres korrekt i Tripletex-rapporter og dashboards.

Svarte dette på spørsmålet?